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擊敗苻堅派來阻擊的三萬秦兵，入據阿房城。慕容沖小字鳳凰，終於應驗了十年之前的讖言。
長安城遭受慕容沖的逼圍，危在旦夕。如前所說，苻堅意識到根本不能把慕容兄弟們看做什麼國士，但為時已晚。
唯有慕容垂還給苻堅專門寫封信，向他陳述自己在關東起兵的原因，最後擺出一副擔心的架子說：&ldo;我現在進兵包圍鄴城，苻丕不明時勢，關門死守，還不時出來向我軍挑戰，我只怕亂箭哪天不小心就射中他，傷了陛下的心，您不如把他召回關中，我們也好&l;皆大歡喜&r;一場。&rdo;
苻堅不甘心放棄關東最後一塊領地，回復慕容垂說：&ldo;我對你這麼好，你卻叛我。你年紀這麼大了（慕容垂當時已年過六十），還要背個&l;反賊&r;的名號，該傷心哀痛的是你才對。我只可惜苻丕年少沒經驗，在鄴城這樣的地方與你相遇，恐怕不是你的對手！&rdo;這是兩位英雄的最後一次對白。慕容垂看了回信也沒話說，只好繼續規劃他的攻鄴大計。
後燕軍隊在關東地區到處受降，守備洛陽的苻暉又自動棄城而走，現在只剩下苻丕的鄴城還在苟延殘喘。慕容垂知道鄴城是燕國的舊都，不拿下來難以服眾，於是把大部兵馬放在鄴城附近，重點攻打城池。苻丕搞的城防工事的確完備，燕軍花了好大的勁僅攻下外城，秦軍又退保中城繼續防禦。
戰事從這一年（公元384年）的正月持續到七月，幾乎沒有什麼進展。這時燕軍內部的矛盾暴露了出來，丁零人翟斌不願受慕容垂的節制，漸有貳心。慕容寶、慕容德等人都勸慕容垂先下手為強，除掉翟斌兄弟。慕容垂則認為現在是招攬天下人才的時候，殺了翟斌會失天下人心，又說翟斌&ldo;驕則速敗，豈能為患？&rdo;反而對翟斌更好。（慕容垂對付翟斌，拿出鄭莊公的那套手段，坐視其斃，這種&ldo;殺人手法&rdo;，有時反倒讓人不寒而慄。試觀《左傳》&ldo;鄭莊公克段於鄢&rdo;一段，&ldo;刀光劍影，盡在言談之間&rdo;。）
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