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騎兵做埋伏。慕容垂假裝敗退，將西燕軍引入包圍圈，慕容國從其背後殺出，一場大戰，西燕軍光被斬首的人數就達八千，重鎮晉陽也跟著丟失。
慕容永退守國都長子，向東晉和北魏求救。兩方的援軍尚未趕到，西燕別部的大逸豆歸手下的將領便開啟城門迎入慕容垂。慕容垂將慕容永和他的公卿大將悉數斬首，西燕從慕容泓稱王至此十一年間的打打殺殺，成了又一陣過眼雲煙。
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五 後燕的隱患(1)
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慕容垂在與丁零、西燕的兩場大戰中將其戰爭藝術發揮到了極致，他的後燕帝國也走到了全盛的盡頭。
慕容垂在南征北戰的過程中留下了一內一外兩大隱患。其內部的隱患，便是慕容家的老毛病，好內鬥。慕容鮮卑在慕容垂及其子侄這兩代，可以說是人才濟濟，這裡面有一直與他關係親密的弟弟範陽王慕容德，又有兒子太子慕容寶、趙王慕容麟、遼西王慕容農、高陽王慕容隆，侄子太原王慕容楷、陳留王慕容紹，這些人在後燕平定北方時各自叱吒一方，等到一立功，一封王，就彼此不服對方。
後燕的國土挺大，東北是慕容農，東南是慕容德，西北是慕容麟，東、南、西又分別有慕容隆、慕容紹、慕容楷把持，這中間的離心力其實是相當大的，而更糟糕的是，慕容垂年紀已大，把國事交給太子慕容寶，這個慕容寶遠無乃父之風，也不如當年冤死的兄長慕容令，待人處事最沒原則，把本已內患重重的燕國搞得內政外交一團糟。
說到外交，就要說起後燕外部的隱患。後燕消滅丁零的前一年，慕容垂為了平定北方，再次出兵幫助了向他俯首聽命的拓跋珪。拓跋珪憑藉後燕的援兵，與他的世敵劉衛辰展開決戰，一舉將其擊潰，並乘勝追擊，佔據了鐵弗部的國土。劉衛辰在亂軍中被殺，五千多人的宗族被拓跋珪下令全部斬首，扔進黃河。（鐵弗匈奴人幾乎滅族，劉衛辰的小兒子劉勃勃隻身逃到後秦國，後來成為令關西一帶聞風色變的赫連勃勃，這個待到後秦衰落、大夏興起的時候再說。）
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