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避開後燕的主力部隊，把人口畜群都遷到黃河以西，讓後燕軍隊不費力氣就拿下了五原郡。這一來慕容寶更加得意，率領大軍一路趕到黃河岸邊，打造船隻，準備過河追擊。拓跋珪則在河邊修築了許多防禦工事，一邊讓軍隊嚴密防守，一邊派出三路大軍悄悄包抄到後燕軍隊的側翼和後方，切斷了他們回國都中山的道路。
到了九月，後燕渡河的船造好了，大軍在慕容寶的率領下準備向對岸進發。但河面上突然起了大風，燕軍的幾十隻船被吹到對岸，船上的三百多人當場被魏軍抓獲。這一下事出突然，許多後燕將士心中都有了不祥的預感。
如今的慕容寶已經很久沒有得到朝中的訊息了。來往於軍中和中山的使者都被魏軍抓獲，拓跋珪又偽造訊息廣為散佈，說七十歲的慕容垂已經病死。慕容寶難辨真假，以為父親真的已經去世，擔心別人奪去自己的皇位，再也沒有心情和魏軍糾纏下去，乾脆燒了渡船，撤軍回去。這時已經是冬天，但天氣還不太冷，慕容寶覺得河面上肯定不會結冰，魏軍也不能追來，就沒留心身後的防守。
但上天似乎真的有意要幫助北魏，幾天之後風雲突變，氣溫驟降，河面上結了厚厚的冰層，拓跋珪拋下輜重，指揮兩萬魏軍精銳輕騎迅速渡河，晝夜兼程，直追到山西大同附近的參合陂，後燕軍正在這裡紮營休息，拓跋珪悄無聲息地突襲燕軍營地，燕軍猝不及防，營中頓時亂作一團，士兵們爭相逃跑，互相踩踏，忙亂之中幾萬人死傷，幾萬人投降，只有慕容寶帶著幾千人逃走。
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