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攻下兗州，並且佔領了濮陽。原來，呂布自從歷經李、郭的混亂後，逃離了武關，去投靠袁術；袁術卻奇怪呂布反覆無常，拒絕收留他。呂布又投奔袁紹，袁紹接納了他，並與呂布一起擊敗了張燕於常山。呂布自以為功成名就，傲慢地對待袁紹的將士們，導致袁紹想要殺他。於是，呂布又離開袁紹去投靠張楊，而張楊卻欣然接納了他。當時龐舒在長安城中，私自保留了呂布的妻子和孩子，現在把他們送還給了呂布。孩子們，這是個稀奇的故事啊！李傕和郭汜得知了訊息，於是他們幹掉了龐舒，又寫信給張楊，叫他們殺掉了呂布。呂布聽說後，趕緊撇開張楊投奔了張邈。這天巧了呢，張邈的弟弟張超還帶來了陳宮去見張邈。陳宮對張邈說：“現在天下大亂，英雄們紛紛崛起啊！你有著眾多的部隊，卻被人牽制，是不是太可笑了！現在曹操正在徵東，兗州空虛，而呂布是當今的勇士，如果和他一起奪取兗州，霸業可期啊。”張邈高興極了，立即讓呂布攻破了兗州，然後佔據濮陽。只剩下鄄城、東阿、範縣這三個地方，被荀彧和程昱的計策死守住了，其餘地方都被攻破了。曹仁經過多次戰鬥，都無法取勝，特地發急報告。曹操一聽就大驚失色，說：“兗州要失守了，這可讓我無家可歸了，必須馬上處理！”郭嘉說：“大人，您正好可以和劉備成個交情，撤軍重奪兗州。”曹操一聽就信了，立即回信給劉備，退兵拔營。
說起來使回到徐州，進城見到了陶謙，遞上了信件，說曹軍已經撤退了。謙大喜過望，派人請孔融、田楷、關雲長、趙子龍等人赴城大會。宴會結束後，謙請玄德居上座，對眾人說：“老夫年紀大了，兩個兒子不中用，不適合擔任國家的重任。劉公您可是帝室的後裔，德才兼備，可以接手徐州了。老夫願意隱退養病。”玄德說：“孔文舉讓備來救徐州，這是出於義氣。”某天，無緣無故地，突然有了一件事，這樣下去，國家將充斥著無能之輩了。糜竺說：“現在漢室衰弱，天下動盪，正是樹立功業的時候。徐州富庶，人口百萬，劉使君要接管這裡，不能推辭。”玄德說：“這個事，我決不敢接受。”陳登說：“陶府君身體不好，無法處理事務，明公不要推辭。”玄德說：“袁公路世代為三公，得天下人心，就在壽春附近，為何不把州郡讓給他？”孔融說：“袁公路早已成為一堆枯骨，不值得一提！今天的事情，天意已經給了你，後悔來不及。”玄德堅持不肯。陶謙流下眼淚說：“如果君主捨棄我而去，我死後也閉不住眼睛！”雲長說：“既然陶公願意讓位，兄弟你就權領州事。”張飛說：“又不是我強迫他把州郡給我們，他是真心讓步的，何必再猶豫呢！”玄德說：“你們是想讓我陷入不義之中嗎？”陶謙再三推辭，但玄德仍然不接受。陶謙說：“如果玄德一定不願意接受，這附近有個小城叫小沛，可以暫時駐軍在那裡，以保護徐州。怎麼樣？”眾人一致勸說玄德留在小沛，玄德答應了。陶謙完成軍事佈置後，趙雲告辭離開，玄德握著他的手流淚告別。孔融、田楷也各自告別，帶領軍隊返回。玄德和關、張帶著自己的部隊來到小沛，修繕城牆，安撫居民。轉眼間，我們講述一下曹操回軍的故事。曹仁接手指揮，說呂布勢力強大，還有陳宮輔佐，兗州、濮陽已經失去了，只有鄄城、東阿和範縣這三處還能依靠荀彧和程昱的智謀，固守城牆。曹操說：“我猜測呂布有勇無謀，不值得擔心。”他命令先安營紮寨，再商量下一步的行動。呂布得知曹操回軍，已經過了騰縣，就召集副將薛蘭和李封說：“我早就想利用你們兩個了。你們帶一萬兵馬，堅守兗州。我親自率軍前去擊敗曹操。”兩人答應了。陳宮急忙進來告訴呂布說：“將軍放棄兗州，要去哪裡？”布說：“我想在濮陽駐軍，以鞏固地位。”宮說：“可行不通。薛蘭肯定守不住兗州。――這個方向正南方向一百八十里，泰山路難走，可以埋伏一萬精兵在那裡。曹軍聽說
