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人在長沙舉行會議，次日即聯名發出擁趙的電報。極其明顯，這是趙拉攏中層（團長）擠掉上層（旅長以上）的一套作法。
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廣東自沈鴻英叛變被擊敗走後，北江沈軍殘部勾結北軍不時向南反攻，東江仍為陳家軍所盤踞，西江也有沈桂軍，粵南則有鄧本殷、申葆藩等反革命勢力負嵎瓊崖一帶，因此廣州政府仍然處於四面受敵的地位。孫中山所依靠的滇桂軍也都是些打著革命旗幟的野心軍閥，並不熱心於東征西討，而他們爭權奪利的本領卻十分厲害。1923年6月，沈軍、北軍乘廣州政府用兵東江的時候，發動猖狂反攻，佔領韶關、英德、南雄、仁化、始興、翁源一帶，西江沈桂軍也乘機進至德慶、祿步、悅城等地。7月3日沈北等軍被滇軍擊走，6日孫中山親自到韶關佈置防務，18日粵軍一三兩師攻下梧州，廣州局勢才又一次安定下來。
孫中山受陳家軍的牽制不能出兵北伐，使奉皖兩系反直軍事受到影響，因此段祺瑞、張作霖、盧永祥等都勸孫中山與陳炯明妥協，以便集中力量北伐。段祺瑞曾派吳光新入粵調和孫陳，建議陳炯明自將一軍攻閩，林虎一部由李烈鈞率領攻贛。由於調和失敗，皖系便又反過來幫助孫中山解決陳家軍，7月上旬，盧永祥接濟臧致平（駐閩皖系軍）大批餉械，叫他聯合東路討賊軍孫本戎（孫系許崇智部，在閩南一帶活動）由饒平、黃岡進逼潮汕，因此陳家軍被困於孫中山部討賊軍與皖系閩軍的鉗形攻勢下。陳家軍改推林虎、洪兆麟為正副指揮，首先集中力量應付皖系閩軍，僅留少數部隊防守龍川、老隆及惠州兩線，因此討賊聯軍得以乘虛而入直抵惠州城下。7月21日，林虎部攻下饒平、黃岡、前鋒侵入閩境平和。同時臧致平部因受駐閩海軍楊樹莊與在閩投機軍閥王永泉攻擊後方的雙重威脅不得不迅速撤退。7月31日王永泉部佔領泉州，8月8日林虎部佔領漳州，臧部退守夏門。於是林虎、洪兆麟回兵救援惠州。
陳家軍大舉反攻後，8月23日孫中山親自到石龍指揮作戰，次日到博羅與東路討賊軍總司令許崇智會晤。許崇智勸大元帥不宜身臨前線，孫即回石龍。隨後討賊軍桂軍總司令劉震寰退守飛鵝嶺，許崇智在博羅被圍，孫催促滇軍楊希閔、範石生、蔣光亮迅速赴援，他們卻藉口不發餉不能打仗，遲遲不肯出發。幸而正值東江水漲，陳家軍被阻於洪水未能攻下博羅。
東江大戰時期，沈北兩軍不斷反攻北江，幸而沈軍已成強弩之末，不能長驅直入。9月上旬，鄧本殷、呂春榮、申葆藩等部也在南方發動侵入高雷一帶，聲勢十分猖獗。
9月10日博羅解圍後，11日討賊軍從側面攻下惠州後方平山，孫中山又到前線親自發炮攻打惠州。此時陳家軍將閩南軍隊如數調回潮汕，洪兆麟部由紫金、橫瀝猛攻馬鞍、饅頭等嶺，楊坤如部也從惠州城衝殺出來，聲勢頗為囂張，討賊軍被迫放棄河源退守博羅，另一路放棄平山、淡水退守廣九路南端平湖。10月下旬，洪兆麟配合地方民軍繞道攻佔平湖，北路陳家軍也攻入博羅、增城，兩路直逼石龍，廣州大為震動。孫中山下令，各軍將領退回石龍者一律處以槍決，但是滇軍蔣光亮部隊仍然不戰而退，幸而範石生部趕到，才把石龍守住。
此次討賊軍大敗，主要由於主客軍不合作，滇軍不肯力戰，客軍到處搜刮引起了各地民軍的武裝反抗。11月3日孫又由廣州到石龍督戰，但因各軍均無鬥志，11日退駐石灘車站。12日石龍陷落，前方潰兵就象潮水一般奪車退回石灘，迫使大元帥專車逆行退回廣州。孫派兵在大沙頭截堵潰兵勒令激械，才把這股逆流擋住了。
陳家軍傾巢而出，志在奪取廣州，孫也把北江滇軍
