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8月，英國失去了制空權，英國皇室和政府在英國艦隊的護送下，撤退至美國。9月，德國攻佔倫敦。整個歐洲落入小鬍子之手。
40年6月，特區稱法國投降，以六個集團軍為主力進入北非。由於此時，北非只有法國抵抗組織和一些英國的散兵遊勇，沒有大股部隊在北非集結。而德國在攻佔法國後，主力攻擊英國，沒有餘力收拾北非。
9月，在小鬍子控制倫敦之日，特區控制了整個非洲，阿比尼西亞在特區的支援下，對義大利實施了反攻，當月阿比尼西亞實現復國。
整個非洲，除剛果、阿比尼西亞、蘇丹三國，全部進入特區版圖。
9月特區透過英國流亡政府簽訂協議，獲得了特區對印度的殖民控制。
1941年3月，特區利用北美洲中部廣闊的平原，機械化部隊直插整個北美洲，硬生生把北美撕裂成東西兩塊，加拿大和美國的軍隊只能聚集在東部的高地。
5月，北美軍團一路南下，直接擊破墨西哥、瓜地馬拉、尼加拉瓜，與南美集團軍實現了會師。
至此，北美三分之二土地落入特區版圖。
而此時，南美集團軍佔領了哥倫比亞、厄瓜多、秘魯、玻利維亞、智利、阿根廷。南美其他國家退出美洲公約，宣佈中立，並與中國開始協商南美和平協定。
同月，美國、加那大在英國的斡旋下，同意按照目前的軍事範圍締結國界，同月宣佈與中國停戰並簽訂和平協議。
6月，特區與小鬍子簽訂瓜分蘇聯秘密協議，商定東西夾擊蘇聯。並以歐亞分界線烏拉爾山、烏拉爾河為分割線，瓜分蘇聯。
6月，小鬍子發動&ldo;巴巴羅沙&rdo;計劃，出動190個師，3700輛坦克，4900架飛機，47000門大炮和190艘戰艦。軍分三路以閃電戰的方式突襲蘇聯。
6月22日，德軍突入蘇聯，德軍坦克師和步兵師，如潮水般向前奔湧。蘇軍喪師失地，短短10天之內，德軍突進蘇聯600公里。第一天的戰鬥，蘇軍損失1200架飛機，其中800架還未起飛就被炸毀。
在隨後的三個月，波羅的海淪陷、基輔淪陷、烏克蘭淪陷。
7月，中國遠東軍區百萬大軍趁蘇聯貝加爾湖集團軍、遠東集團軍、濱海集團軍調往莫斯科的空擋，大舉出擊分三路出擊，東路攻擊海參崴等濱海地區，中路從蒙古出發沿勒拿河北上，西路從天山南路出發，直奔裡海。
到了十二月，蘇軍約三百萬被德軍俘虜。由於東線的軍隊大部分排程到西線，特區的軍事行動基本沒有任何影響。
到了42年6月，特區率先佔領了烏拉爾山脈、烏拉爾河，整個蘇聯後方落入了特區的手中。
至42年底，蘇德之間還在莫斯科掐架，特區趁勢佔領了巴爾幹半島。
42年底，蘇聯以巨大的犧牲同意與中國簽訂停戰協定。同意以亞歐分界線作為兩國的分界線，以東屬中國，以這樣的代價與中國簽訂了和平協定。中蘇戰爭結束。
43年1月，美、英、蘇、加、法向中國政府提出申請，要求中國政府調停第二次世界大戰。並就歐洲局勢簽訂停戰協定。
1943年6月，中國提出了《二戰終戰協定》，以現有軍事佈局實現停火。11月，蘇德相持不下，同意了特區的提議。
1944年，中、德、美、英、法、蘇、加、古巴、巴西、剛果、阿比尼西亞、蘇丹，全球僅剩的十三國簽訂曾母島停戰協定。其中英、法僅保留部分島嶼。
同年一月，特區召開第三次人大會議。寧海濤元帥辭去特區中央委員會主席，中央軍事委員會主席。去印度擔任印度省孔子學院院長。
三次全會選舉徐莉莉同志擔任中
