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2024年8月6日,星期二。

集思錄溫度:358,上證指數:287865點。

昨夜,美股大幅度反彈。

今天,日經指數暴力反彈。

似乎,資本市場什麼都沒有發生過。

但是,這場危機真的過去了麼?

還是,這場危機,依然在醞釀之中?

下面,我們就幾個目前最重點的問題,討論一下。

一、硬著陸?還是軟著陸?

1、如果歐美系資本市場硬著陸,

未來,那一定是山呼海嘯一般的金融危機,如同2007年全球金融危機,2020年新冠疫情一般。

連續熔斷,多次救市,都會發生。

甚至會大幅度降息,不排除降息到超乎想象的地步。

而,大幅度的降息,疊加印鈔,也必定會導致未來會發生大通脹。

以2020年為例,美股暴跌之後,美聯儲瘋狂降息到近乎0,直接導致了一年後的大通脹。

當然,我們也不會忘記,由於大危機,導致的大宗商品價格的暴跌,大宗商品原油價格一度跌到負。

2、如果未來歐美系資本市場軟著陸,那必定是進一退三式地陰跌走勢。

資金緩緩地逃離,去債市避險,甚至漂洋過海,來我國資本市場來避險。

這樣,自然而然地就會緩緩託舉起a股市場,並由於降息,會對大宗商品價格產生向上的推力。

所以,在未來一年,無論歐美系資本市場是硬著陸,還是軟著陸,大宗商品都會再次上漲,甚至不排除暴漲的可能。

尤其是對於那些,之前沒有上漲過的品種。

而現階段,博弈的重點是,萬一歐美經濟硬著陸,發生金融危機怎麼辦?

對於這種可能性,我們也理應做出,相應的對策,可以考慮減倉一小部分大宗商品倉位來應對(一體兩面:規避了風險,但也有經濟軟著陸,踏空風險)。

但,不管如何操作,我們一定要記住,在硬著陸危機來臨的時候,

也就是在大宗商品價格大暴跌的時候,一定要再次買入並持有倉位,以享受將來的通脹。

二、未來的熱點在哪裡?

歷次危機,都伴隨著投資邏輯的重構。

當年,2015年股災之後,是白酒、房地產、金融板塊崛起,

之後,2020年股災之後,是白酒、新能源、消費板塊的狂飆,

那麼,這次歐美系資本市場落幕,我國資本市場即將上行的關鍵時刻,

未來的熱點在哪裡?

1、大宗商品。

大通脹週期,依然在進行中。

只不過,很多品種已經走完了,還有很多品種,在路上。

這次美聯儲降息之後,大量的流動性會湧進大宗商品之中,必定會導致大宗商品價格的上漲。

2、智慧車。

每一個時代,都有每一個時代的產物,都有每一個時代的熱點,代代不同。

就像,2014年是網際網路的熱潮,2016-2017年是房地產板塊、白酒板塊、家電板塊的狂歡,2020年是消費、白酒和新能源產業的狂飆。

未來,智慧車將直接引領我國汽車產業,完成國內汽車領域的整合,出海搶佔市場,把我國從汽車大國,變成汽車強國。

這是一個既有業績,也有題材的宏大敘事,必定會在未來形成燎原的熱火。

3、人民幣升值概念。

歐美系資本市場落幕,美元進入貶值週期,甚至不排除會出現爆貶的可能。

所以,未來市場中會出現,人民幣升值概

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