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返回蒙巴薩的行程比料想中快了許多。
優素福本來還發愁要如何指揮兩隻大猩猩，沒想到拉傑竟然可以用手語和它們交流。這兩個傢伙聰明得嚇人，難怪老酋長拿它們當兒子看待。
雄偉的耶穌堡第一個出現在視野內，城市中美麗的花園、宮殿和民居卻不知去向——陰鷙的指揮官佩德羅提前來過了，帶著增援他的二十艘戰艦和一千名全副武裝、復仇心切的葡萄牙士兵。
在斯瓦希里戰士們同心合力的堅守下，耶穌堡沒有被攻破。可城堡之外的家園卻慘遭蹂躪。
更不幸的訊息是，葡萄牙人闖入宮殿抓走了蘇丹的母親，她因為組織婦女們撤離尚未來得及脫身。與她一同被捕的還有蘇丹忠心耿耿的僕人歐德。
膠著的局勢根本沒有留時間給優素福陷入憂思，他必須時刻打起精神提防來自海上的突襲。
有了姆瓦納族戰士的加入，守備力量大大增強；猩猩們送來的明式火器也讓更多人得到武裝。
耶穌堡設計之初就是為了抵禦猛烈的炮火轟擊，這座堡壘如此堅固，以至於葡萄牙人如今被攔在了自己修建的城牆之外。他們惱羞成怒，只得派遣快船遊弋在外海上，企圖封鎖一切能夠進出港口的通道，並藉此截斷守備者的補給通道。
葡萄牙人不曾想到的是，蒙巴薩島和它毗鄰的陸地盛產水果、蜂蜜、大米和甘蔗，每晚都有一大群猩猩攜帶給養輸送到城堡。
居民們甚至在耶穌堡內養起牛羊，完全不愁吃喝。
此外優素福還帶領他計程車兵們充分利用繳獲的青銅大炮對付佩德羅的船隻。
這些威力強大的火器不但時時騷擾巡邏艦船，還反過來擊沉了不少給葡萄牙人運輸食物供給的小船。
最激烈的一次戰鬥發生在海峽。陰雲密佈的早上，一支四百人的軍隊在戰艦的炮火掩護下強行登陸，試圖繞過城牆從內陸方向突入要塞。
優素福事先在海岸的紅樹林沼澤中埋伏了一百多名姆瓦納長矛戰士和弓箭手，又身先士卒帶領蒙巴薩漁民潛入海中用繩索將葡萄牙士兵乘坐的小船捆在一起。
等敵人踏入包圍，多方一起發動進攻。
出其不意的突襲非常奏效。
入侵者在混亂中試圖撤離，卻發現所有登陸船都被纏結在一起。城牆上的弓箭手射來火箭，引得船隻連片燃燒。
不過葡萄牙人名揚四海的兇猛和好戰並非浪得虛名。
他們很快組織好隊形反撲，依靠密集的火槍射擊從包圍圈撕開一道裂口突圍。
佩德羅指揮海上艦隊持續不斷地轟炸海灘，逼迫非洲武士們退入紅樹林。
葡萄牙軍隊從兩面夾擊中脫身出來，立刻轉而攻擊優素福率領的漁民隊伍。
就在這支並不擅長戰鬥的隊伍陷入白刃戰時，進攻者又發起二次衝鋒。
指揮官佩德羅親自乘船登岸，他決心親手斬下叛逆蘇丹的人頭。
蘇丹的小隊伍寡不敵眾，節節敗退。
他本人在戰鬥中後背吃了一刀，與另外兩個漁民一起被圍困在隆起的黑礁石背後。
他聽見激射的子彈雨點般打在岩石上，葡萄牙人的腳步聲越來越近。除了被打成篩子，他們還隨時可能被飛來的炮彈炸成碎片。
海面的艦艇不斷巡迴航行，從各個角度轟擊城堡。其中一炮成功落在優素福藏身的礁石旁邊，將它炸得粉碎。
身邊的兩個漁民早已重傷昏迷。優素福自己也被轟得頭暈耳鳴，只剩下在沙灘上艱難爬動的力氣。
伊莎貝爾和清試圖在城頭援護，但這個距離已經超出了火槍射程。她們只能眼睜睜看著佩德羅抽出腰刀步步逼近。
陰沉的天下起大雨，他感覺到死亡正在迫近。
