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離開了天氣研究所，小智等人很快就到達了第六個道館所在地——菌鬱市！
此時菌鬱市正在舉辦著一年一度的羽翼嘉年華，是以天空為主題的慶典活動！既然碰上了小智等人決定來湊湊熱鬧，好好玩上一天，明天再去挑戰道館！
小智等人來到舉辦嘉年華的廣場，這裡聚集了大量商販十分熱鬧，各色小吃，紀念品，琳琅滿目。但來往的遊客們更多！
“哇，這個看起來好好吃！”“哇，這個手鐲看起來好可愛哦！”小遙不斷的瞬間移動遊走在各個攤位上。
“啊～好多漂亮的大姐姐啊！”小剛則被來往的漂亮大姐姐們迷的不要不要的。
小勝指著天空中一個方向驚呼道：“你們看，那邊有東西飛過來了！”
小智三人望去，只見一隻盔甲鳥上坐著一位漂亮的大姐姐跟小朋友飛進了廣場中，這隻盔甲鳥要比普通的盔甲鳥的個體大很多！
小智等人連忙跟上盔甲鳥來到了其降落的地方，只見一個穿著飛行服的大姐姐被一群小朋友包圍著，溫柔的道：“好！接下來輪到誰了！”
“我！輪到我了娜琪姐姐！”一個小姑娘興奮的舉著手跳著。
“好！”娜琪小姐將小姑娘抱到盔甲鳥背上，正準備起飛時，小剛躥了上去抓住娜琪小姐的手，“請問您叫做娜琪嗎？！多麼好的名字！小生名叫小剛，是前途無量的神奇寶貝培育家！多麼好的盔甲鳥啊，而且它的主人真美啊！看著在天空飛舞的你，小生有一種直覺，這是命運的邂逅，我...”
娜琪小姐(??ω?? ?)滿臉尷尬完全插不上話，砰！！幸好心碎晃晃斑出現將小剛長篇大論給阻止，小勝也趁機上去發動扭耳神功將其拖走，“好啦好啦！差不多可以結束了！”
多虧了小剛，小智他們也與娜琪搭上了話，小遙興奮道：“能夠這個樣子飛在空中，真的是太棒了！”
那些排隊的小朋友傲嬌道：“我們的娜琪姐姐是天才飛行神奇寶貝使者！而且她可是大有來頭哦，是茵鬱道館道館訓練家！”
小智也藉機上前道：“你好！我來自真新鎮的小智，專程來挑戰菌鬱道館的！”“皮卡～”“布伊～”
“哦！小智你好！你的挑戰我接受了，不過真是抱歉，你也看到了今天我比較忙，所以道館賽明天進行可以嗎？”娜琪小姐聽到小智是挑戰者後，禮貌的回覆道。
小智點了點頭，“沒問題，我和我的同伴也打算好好的玩一天！”
“好！各位再會了！盔甲鳥，起飛！”娜琪帶著小姑娘開始飛行之旅！
小勝很感興趣的也排起了隊，準備體驗一把！原本小剛也要參加與娜琪小姐來個雙宿雙飛，卻被小朋友們告知只有小朋友才可以參加，無奈之下願望破滅了！
隨後，小智等人也放出了自己全都的神奇寶貝，打算帶著神奇寶貝們一起遊玩嘉年華！
“百利～”“拉魯～”大竺葵與拉魯拉絲成為了小姐妹一起黏著小智，其他神奇寶貝也體驗著嘉年華的各種娛樂場所！
小遙開始了自己海吃胡喝之旅，在小勝在空中體驗了一圈後，她也坐上去飛了一圈，結果被小剛看到當即心碎石化在原地被心碎晃晃斑開心的抱著！
與此同時，火箭隊也正在開心的海吃胡喝，而小次郎再次碰到了他的一生冤家，見一次被其坑一次的賣鯉魚王的大叔！
大叔用毽子草偽裝成風鈴鈴出售，在其一頓忽悠下不長記性的小次郎，將他們所有的經費買下了‘風鈴鈴’，與武藏喵喵會和後才發現自己竟然又被騙了！不過卻幸運的碰見了真正的風鈴鈴，並開心被小次郎收服，完全不知道接下來的生活將是三天餓九頓！
因為經費全都被小次郎敗光，火箭隊三人組只好被迫營業
