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慈愛的女神女媧,創造了各種神獸,藉著它們的不同能力幫助世人,令世界變得更美好,人與獸之間和睦共處。可是,野心勃勃的元始天魔一心想要統治所有人類,便派出手下天地盟主將所有神獸變成兇惡的魔獸,為禍世人。四城之一的南宮城大少爺南宮問天得到一隻能化身神兵的天晶獸,手持天晶劍一路擊敗魔獸,而妹妹南宮問雅則能將魔獸淨化、馴服,變回善良本性的神獸。
問天與同伴一同打敗了天地盟主,逐一解放受害城鎮,令玉龍國恢復和平。然而,野心受挫的元始天魔,召喚出了更厲害的部下——玄天邪帝,前往侵略玉龍國的姐妹國——玉島國。
玄天邪帝的魔獸能變身成魔兵蛛魂,也擁有令神獸魔化的力量。玉島國迅速淪陷,玉島國的女元首迫於壓力之下只得向玉龍國求救。
豈料陰差陽錯下,問天兄妹首先抵達玉島國,再續救世助人之旅。最後,問天等人成功把邪帝喚醒感化,終止了戰禍,大地得以恢復原貌。
大地慈愛的神獸之王――女媧,為了讓人類的生活更美好,創造了各種能變化成神兵(擁有神奇力量的兵器)的神兵獸(動物)。藉著各種神兵的不同能力,使獲得幫助的世人日子過得更愉快,也跟神兵獸共處得很和諧。
想統治所有人類的大壞蛋天地盟主突然出現,利用魔兵獸――虎魄令所有神兵獸魔化成兇惡的魔兵獸,威脅人類。
魔兵獸進攻南宮劍堡,城主南宮逸率玉靈龍之父迎戰而不敵,玉靈龍之父竟也被魔化且背叛南宮逸。南宮逸被捕獲前,及時把一顆最厲害的神兵獸獸蛋,藉玉靈龍飛行帶走,送給兒子問天求救。
問天跟妹妹問雅由三叔帶領,代表父親到民間幫助百姓。問天手上有父親給予的綠珠護腕,力大無窮;問雅則天生能瞭解神兵獸的言語,極得動物歡心。
郊區內的神兵獸突然逐一變成魔兵獸,問天遇上四手猴襲擊人類,借綠珠護腕之力把他擊昏。問雅見農夫傷心,用慈愛去感化土撥鼠恢復良善之心。玉靈龍找到兩兄妹,二人知道父親遇險,決定前往相救。
但奉命追蹤玉靈龍的天地盟主的手下兇閻王亦帶著魔兵獸趕到,並變化成魔兵襲擊問天。
問天的綠珠護腕之力敵不過魔兵獸。危急關頭,問天令神兵獸獸蛋――天晶破殼誕生,化成神兵――天晶!問天與天晶將魔兵打回魔兵獸的樣子;而問雅則配合玉靈龍,把魔兵獸淨化馴服,變回善良的神兵獸。
三叔帶著兩兄妹及天晶和玉靈龍繼續上路,決意打敗天地盟主、救出南宮逸,將所有魔兵獸淨化馴服為原來的神兵獸!
問天借天晶使出天晶斬,把兇閻王擊退。兄妹二人、三叔、玉靈龍和天晶獸繼續上路,問天雄心壯志,士氣如虹!
西域的西域城被魔兵獸圍攻,神兵獸太虛亦變成魔兵獸;西域城主西門豪及時把兒子西門孝由秘密通道送出城外。西門孝為救父親,決定要找到一頭屬於自己的神兵獸。