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緊接著，向西探路的先頭部隊派人回來報告說：黃河對岸大雪封山，氣候寒冷，道路難行，西渡黃河怕是異常艱險。
張國燾終於知道大勢已去。
九月二十九日，朱德下達了北進的命令。
自一九三六年九月三十日起，紅四方面軍分為五路縱隊，由甘南向北面的通渭、莊浪、會寧和靜寧前進。第一縱隊的第四軍是先頭部隊，他們剛剛到達通渭縣城，胡宗南的部隊就追了上來，魯大昌和毛炳文的兩個師也從蘭州方向壓來。為了避免敵人糾纏，儘快地與紅一方面軍接應部隊會合，第四軍一個晝夜急行軍二百三十里。北上沿途全是黃土山坡，村莊極其罕見。在連續的行軍中，官兵在忍受極度疲憊的同時，還要忍受嚴重的缺水。出發第三天的時候，紅軍官兵終於看見了一個小茅屋，只有一個老婆婆住在裡面。經過官兵們的解釋，老婆婆把她積攢下的半桶渾濁的雨水和一小罐蜂蜜送給了紅軍。官兵們每人喝了一小口，然後把蜂蜜和剩下的水混在一起全部給了傷員。
十月八日，紅四方面軍先頭部隊第四軍十師在會寧附近的青江驛、界石鋪與紅一方面軍第一軍團一師會合了。在那個秋日晴朗的天空下，最先擁抱在一起的是紅四方面軍第四軍軍長陳再道和紅一軍團一師師長陳庚。
隨後，紅四方面軍第三十軍佔領通渭，使紅軍總司令部順利地透過西蘭公路。十月九日，朱德、張國燾、徐向前、陳昌浩等人到達了會寧。
一九三六年十月十日，中國西北部偏僻的會寧小城一下子成了紅軍之城。滿城的紅軍無不興高采烈，來來往往的任何一個紅軍，無論過去認識還是不認識，都如久別重逢的兄弟。晚上紅四方面軍十師和紅一方面軍一師聚集在縣城文廟前的廣場上，舉行了慶祝會師大會。毫無疑問，這是所有的紅軍官兵激動萬分的時刻。儘管官兵們並不清楚中國紅軍的會合經歷了多少曲折與艱難，但是他們知道中國紅軍主力一旦會合在一起未來就會無比光明。
當紅一、紅四方面軍會合於會寧城的時候，紅二方面軍正在北渡渭河。
在向中央請示並得到同意後，紅二方面軍開始突圍北進。
紅二方面軍單獨突圍北進，被賀龍稱視為&ldo;長徵中最危險的一次&rdo;。
敵人大軍夾擊而來，殘酷的戰鬥不可避免。第三十二軍在成縣阻擊王鈞部。敵軍火力強勁，阻擊陣地很快告急。為了把敵人的攻擊遏制住，掩護大部隊突圍，四師十二團和六師十八團奉命增援。兩個團到達戰場即投入了戰鬥。十八團在團長成本新的帶領下向敵人發起了反衝擊，但是敵人的炮火十分密集，在十八團的衝擊道路上打出了一片火海。十八團新任政委周盛宏被爆炸的氣浪丟擲去一丈多遠而陣亡，團長成本新再次負傷。敵人越打越多，從紅軍的陣地上看下去密密麻麻，而十八團的傷亡越來越大，但是隻要還有一個人活著，十八團就是不退半步。最後時刻是已經分不清敵我的肉搏戰。十八團二營十五名幹部只有一個人還活著，三營全連一百多人僅剩下幾個人。
紅二方面軍擔任突圍後衛的是由師長張輝和政委晏福生率領的十六師。部隊出發沒多久師長張輝就犧牲了。到達鹽關鎮時，十六師再次與胡宗南的部隊遭遇。為了掩護主力北進，十六師在兵力和火力都佔絕對優勢的敵人面前誓死不退，因為在他們的背後，模範師師長劉轉連正指揮著軍團直屬機關和後勤部門轉移。紅軍的頑強和敵人的疲憊使戰鬥最終變成了殘酷的拉鋸戰，十六師參謀長楊旻和政治部主任劉禮年先後負傷。師政委晏福生一個人指揮部隊開始突圍，一顆炮彈呼嘯而至，落在晏福生的身邊爆炸了，斷了一條胳膊的晏福生倒在地
上，他從自己的口袋裡掏出電報密碼本，對警衛員說：&ldo;你負責把這個帶出去。&rdo
