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著這條小徑再度進入密林。雖然這條路依舊不平坦，但這次他們進發的速度快多了，心情也開朗許多。因為，在他們的眼中看來，森林終於退縮了，會讓他們不受阻礙的透過。
可是，過了一段時間之後，森林中的空氣開始變得凝滯、燥熱。兩旁的樹木越來越靠近，讓他們再也無法看見遠方的景象。此時他們更能夠強烈的感受到整座森林的惡意向他們直撲而來。在這一片寂靜中，小馬踏在枯葉上的蹄聲和偶爾被樹根阻擋的聲音在哈比人們耳中迴響著，成了一種煎熬。佛羅多試著唱歌激勵大家，但不知為什麼，他的聲音變成只有自己能聽見的囁嚅聲。
喔！漫步在黑暗之地的旅行者，別絕望啊！黑暗不會永遠阻隔，森林不會永無止盡，最後定可看見陽光照在小徑：不管是太陽落下或升起，黃昏晚霞或是美麗晨曦。
無論東南西北，森林不會永無止盡……
止盡……連他自己唱完最後兩個字都無法繼續下去。四周的氣氛彷佛突然沉重下來，連說話都覺得有種莫名的壓力。就在他們身後，一根巨大的枯枝從高處落下，轟然砸在地面。聚攏的樹木似乎再度阻擋了他們面前的道路。
“它們多半是不喜歡什麼森林不會永無止盡的說法，”梅里說。“我們現在還是先別唱。等我們走到森林邊，看我們再給它一個大合唱！”
他興高采烈的說著，即使內心有什麼憂慮，也沒有表現於外。其他人默不吭聲。他們覺得十分沮喪。佛羅多覺得心頭壓著千斤重擔，每走一步就對自己向這些樹木挑釁的愚行感到後悔。事實上，他正準備停下來，如果可能的話，甚至提議眾人回頭；但就在那一刻，事情有了新的轉機。小徑不再蜿蜒上升，道路變得平坦許多。黑暗的樹木往兩邊後退，眾人這時都可以看見面前寬闊、平直的道路。他們甚至可以看見一段距離之外有座翠綠的小丘，上面光禿禿的，沒有任何的樹木，在這一片森林中顯的十分突兀。這條小徑似乎就直朝著那小丘而去。眾人眼看可以暫時脫離森林的籠罩和壓迫，於是重新打起精神拼命趕路。小徑下傾了一段距離，接著又再度往上爬升，終於帶他們來到了陡峭的小丘底部。小徑一出樹林就混雜在草地中，變得不再那麼明顯。小丘四周的樹林包圍著它，彷佛像是禿頭周圍一圈濃密的頭髮一樣詭異。
哈比人牽著馬兒往上爬，一路來到了山丘頂。他們從山頂眺望四周。附近在太陽的照耀下尚稱明亮，但還是有些迷濛霧氣飄浮在遠方，因此，哈比人們也無法看清遠處的景象。近處的霧氣幾乎全都散去了，但四周還是零星點綴著一些濃霧。在他們的南邊，森林中有條看來十分蜿蜒的凹陷，濃霧像是白煙一般的持續從中冒出。
“那裡，”梅里指著那個方向說，“就是柳條河。柳條河從山上流下來，往西南方走，穿越森林的正中央，最後和烈酒河於籬尾處合流。我們可不能往那邊走！柳條河谷據說是整座森林中最詭異的地方，根據傳說，那裡是一切怪事的根源。”
其它人紛紛朝著梅里指著的方向看去，但除了濃密的霧氣和深谷之外什麼也看不見；在河谷之外，森林的南方也隱沒在霧氣中。
太陽現在已經升到了半空，讓山上的眾人都覺得熱了起來。現在多半已經十一點了，但秋天的晨霧依舊沒有完全散去，讓他們無法看見遠方。往西看去，他們最多隻能看見高籬的依稀影像，在其後的烈酒河就已經完全無法辨認。讓他們抱持最大希望的北方則是連他們的目的地：東方大道的影子都看不見。一行人彷佛站在樹海的孤島上，四周都成了一片迷濛。
東南方的地勢則是十分陡峭，山坡似乎一直延續到濃密的森林中；這真的就像從海中升起的海岸一樣。他們就這樣坐在坡上，俯瞰著這一片綠色的密林，吃起了午餐。等到太陽越過了天頂之後，他們終於可以看見東
