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“軒轅小兒，你有何德何能竊居人皇之位，我九黎兵強馬壯，你豈是我之對手，不若早降，我或可留你一命。”
應龍一聽大怒，暴喝道：“蚩尤！你不過是一蠻夫而已，怎生做的這人皇？我皇功參社稷，天定人皇，教化萬民，豈是你這蠻夫可比？”
九黎部落中大巫雨師也自大怒，上前道：“匹夫大膽，辱罵我王，今日定要你碎屍萬段。”說罷，雨師施展神通，只見九天之上降下大水直往有熊部落逼去，此水非凡水，乃是三昧真水，如那三昧真火一般，厲害非常，水勢如那天河倒灌一般，傾瀉而下，直叫有熊士兵雙股顫顫，幾欲轉身而逃。
應龍見雨師神通，倒也不懼，他本就龍體，生來便屬水，且大巫血脈也是擅控水，雨師神通看似威力巨大，但對他實無大礙，他不怕，這有熊軍卒怕啊，應龍大笑道：“此乃小術，蠻夷果然是蠻夷，不通教化，以這雕蟲小技作秀出臭。”說罷，應龍也揮手施展神通，將那大水攔截下來，又轉投向九黎部落而去。
雨師見自己一人不是應龍對手，又聽應龍戲罵之言，大怒，道：“匹夫之輩莫要張狂，且看我神通破你。”說罷，雙手急揮，也欲將那大水攔下來，投向有熊那邊，卻不想那應龍修為在他之上，且控水之術更是比他精深，不是應龍對手，攔截不下來，大水直往九黎部落過來。
一旁風伯看見，知道雨師一人不是應龍的對手，高喝道：“匹夫倒是有些本事，兄弟莫慌，且看為兄來助你。”說罷自袖中取出一旗，名為順風旗，乃是風伯本相法寶，大旗一揮，只見空中忽起一股大風將那大水又自衝向應龍。雨師見了，也取出腰間一袋，此袋名為乾坤袋，卻非裝物，內中有水，平日雨師便不斷煉化三昧真水藏在袋裡，用時再取出。只見乾坤袋中也衝出無數大水，卻並不往應龍而去，而是向有熊兵卒攻去。
應龍雖然比雨師厲害，但倒底也差不多，風伯雨師聯手，便讓他應遐不及，見那三昧真水衝向有熊大軍，頓時心慌。
忽聽一聲嬌喝，只見無數金光擋在有熊大軍之前，將那真水擋住，落不下來，正是九天玄女，手持一柄小旗，卻是天庭重寶，素色雲界旗，又稱聚仙旗，為五方五色旗之一，防禦至寶，卻是王母看重九天玄女，將這至寶也賜了下來。
“果然蠻夷之輩，以多欺少，卑鄙小人。”九天玄女俏臉含霜，皺眉喝道。
蚩尤笑道：“賤婢妄言，戰陣之上，不以多少而論。”說罷，蚩尤提起魔刀便衝將而上，魔刀帶著濃厚的血氣砍向九天玄女，兩相碰撞，金鐵之聲交鳴，蚩尤卻是倒退一步，倒底是防禦至寶，蚩尤一擊之下，未能破開。
蚩尤眉頭一皺，隨即怒喝一聲，化出大巫真身，高俞數百丈，猛舉魔刀劈在金光之上，只見那金光一陣顫抖，九天玄女身形搖晃，猛得吐出一口金血，卻是修為不比蚩尤，即使有那至寶相助，卻也發揮不出全部功效，在蚩尤猛擊之下縱是防住攻擊，卻也受不住蚩尤大力，內府內創之下吐了口血。
軒轅一見，大怒，“無恥匹夫，安敢以多欺少。”說罷，舉起佩劍便衝上去砍向蚩尤。
軒轅雖然是天定人皇，體質過人，在廣成子的教授下，修為也有太乙真仙境界，但卻不是蚩尤的對手，蚩尤隨手一刀擋開軒轅，道：“螻蟻一般，敢稱人皇？”說罷，蚩尤捨棄九天玄女，大刀砍向軒轅，軒轅躲避不及，只得以劍相擋，只是手中之劍卻是凡鐵所煉，如何比得蚩尤手中魔刀乃是先天靈寶，又加上蚩尤大巫真身，一擊之下，劍如入革一般被砍斷，魔刀如若無物阻般繼續砍向軒轅，眼見軒轅就要隕身魔刀之下，九天玄女大驚，將手中素色雲界旗拋向軒轅，擋住了魔刀，擋是擋住了，但也使她身受重傷，反震之力太大，內俯受到重創。
蚩尤本待趁機殺了軒轅，一擊之下，未見效果
