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徐向前在發言中介紹了紅四方面軍的特點，他說：&ldo;紅四方面軍幹部土生土長的多，文 化程度低，但能積極學習；軍事知識差，但能幹；作戰後即討論研究經驗教訓。部隊作戰， 書面命令少，沒有參謀業務處的工作，作戰計劃等都是上面指揮員直接制定。從鄂豫皖到四 川的戰爭過程中，很注意執行紀律和進行政治工作，但執行紀律不適當的現象也常有發生。 作戰時領導幹部層層下去指揮，1個師就由師長下去帶1個團，師政委帶1個團。這樣，戰 鬥雖然勇敢堅決，但幹部傷亡大，現在還沒有很好地糾正。集體領導差，對軍事問題的決定 非常秘密，運動兵力迅速，決定問題快，動作靈敏，指揮集中，但打退敵人後指揮就分散 了，常誤事。射擊、手榴彈操練很勤，有很大進步。夜戰很好，主要是幹部親自看陣地，有 記號，大量利用手榴彈攻擊，投的準，尤其以第274團、第265團的夜戰最好。總之， 四方面軍工農幹部多，軍事理論訓練少，戰略戰術是弱些，但主要是從實踐中積累經驗。&rdo;
接著，陳昌浩就紅四方面軍的政治工作情況作了介紹。
次日，中央政治局擴大會議繼續召開。陳昌浩和徐向前因忙於指揮部隊作戰，沒有出席 會議，趕往毛兒蓋。會上，鄧發、朱德、凱豐、周恩來、張聞天、毛澤東相繼發言，博古作 結論。大家肯定了張國燾到鄂豫皖後，紅四方面軍是執行了中央正確路線的，因此，才有勝 利和發展。同時，也指出了領導工作中的某些不足之處。
整個會議應該說開得是較好的，但是，到了會議將近結束時，由於許多人對張國燾近半 個多月來的言行很是不滿，會議討論內容突然轉向，變成了批鬥會。
張聞天嚴肅地指出：&ldo;南下北上不僅是個戰術問題，也不單純是個戰略問題，而是個相 當重要的兩條路線之爭問題。&rdo;
博古的發言很尖銳，他幾乎是指著張國燾的鼻子批評說：&ldo;我是堅決擁護北上的，我不 明白為什麼國燾同志非要堅持南下，說句不好聽的，南下就好似麻雀往陰溝裡鑽！&rdo;
&ldo;什麼麻雀往陰溝裡鑽？你也說得太絕對了吧！&rdo;張國燾猛然站立起來反唇相譏。
&ldo;對其它軍事以外的問題，我主張暫緩討論，目前正處在行軍作戰期間，一切應服從戰 爭的勝利。&rdo;朱德發言說，他極力緩和會場上緊張的氣氛，對張國燾沒提出過於尖銳的批 評，認為：&ldo;中央對紅四方面軍應有個正確的估量。我認為紅四方面軍在建立革命根據地、 擴大紅軍力量上是有著很大成績的，並多次打破了敵人的&l;圍剿&r;，取得了很大的勝利。紅 四方面軍的幹部年輕，有朝氣，部隊生龍活虎，紀律嚴明，是支難得的有戰鬥力的隊伍。紅 一方面軍過去也是這樣，但經過萬裡轉戰，損失不小，十分疲勞，亟待休養生息，恢復元 氣。當然，紅四方面軍部隊在政治工作、地方工作及戰略戰術配合等方面也存在著缺點與不 足，希望你們總結教訓，加以改進。我希望紅一、紅四方面軍指戰員互相學習，取長補短， 團結一心，渡過眼前的困難，爭取更大的發展。&rdo;
周恩來在這時病得很重，但仍堅持出席了會議，他由於發高燒，腦袋脹痛得厲害，可他 的思維是清晰的，也明確表示了自己的意見。
會議最後肯定了紅四方面軍各項工作的成績，總結了經驗教訓，並對張國燾退出鄂豫皖 蘇區、放棄川陝蘇區，以及組織西北聯邦政府等錯誤進行了批評。這次會議總的來說是有利 於兩個方面軍的團結和協作的，但會議後期的過火批評對改變張國燾繼續與中央對抗的情 緒，沒有起到好作用，結果卻正相反，走向了問題的反面以至把張國燾推向了極端，
