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軍團，在海軍第三艦隊（長谷川清）的配合下攻佔南京。此時保衛南京的部隊骨幹只有36師、88師和教導總隊，而且各部都是剛從淞滬戰場撤下，未及補充整頓，兵力嚴重不足，只得放棄堅守南京東南既設國防陣地的打算，在復廓陣地展開防禦，因此防禦縱深相當狹小。具體部署為：88師守備雨花臺及南京城南，36師守備江山、幕府山及南京城北，教導總隊守備紫金山及南京城東，憲兵部隊守備清涼山。德式師的精銳‐‐第36師、第87師、第88師和教導總隊都在其列，但是這些部隊經過淞滬會戰的損耗，有的進行過四五次兵員補充，接受過德式訓練的精兵所剩無幾，平均只佔部隊員額的20至30，總體戰鬥力與開戰之初已不可同日而語，最多隻及開戰時的四五成而已。蔣介石希望德國能從中斡旋。特意改變將國軍唯一的裝甲部隊‐‐裝甲兵團撤往湖南的計劃，將裝備17輛德制pzkpfw1-a型輕型坦克（即i式a型）的戰車第3連留在南京。
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