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天空中畫面繼續播放：
關羽和張遼廝殺了一會，忽然猛攻幾招，把張遼打得手忙腳亂，正在全神戒備時，關羽不進反退，催動戰馬退走了。
張遼不知道是不是關羽的計謀，不敢追擊，等了一會，關羽沒有回來，而是呂布領兵追來啦。
卻原來是關羽比張遼早些時間，發現了呂布的到來，於是先撤了。
畫面定格劉備的聲音從金榜中傳來：
“張遼當時大怒，他就要指揮士兵追擊，卻被呂布給攔住了。”
“原來呂布也怕關羽和張飛跟他拼命，於是放過了劉備三兄弟。”
“劉備向曹操求援，曹操便派遣夏侯惇救援劉備。”
“劉備與曹操聯合攻打呂布的事情，被呂布獲知。”
“呂布先下手為強率先攻打劉備。”
畫面開始播放：
張遼帶兵攻打西門，守城的關雲長在城對張遼道：
“文遠儀表非俗，何故失身於賊？”
張遼低頭不語。
雲長知此人有忠義之氣，更不以惡言相加，亦不出戰。
張遼帶兵退至東門，把守東門的張飛便出城迎戰。
有人報知了關羽。關羽急來東門看時，
只見關羽帶領士兵，支援在城外交戰的張飛。
張飛早就出城和張遼廝殺，雙方大戰十幾個回合不分勝敗，張遼忽然拍馬而去。
張飛欲趕，卻被這時趕來的關羽急召入城，關羽又令士卒堅守東門。
張飛不解地問關羽道：
二哥，那張遼戰不過我而逃走，哥哥如何讓我回來，而不讓我去追張文遠？
關羽笑道：
張遼武藝不在你我之下，我怕他在黑夜中安排有埋伏，所以才阻止你追擊。
天空中劉備繼續講解道：
“高順、張遼先是共同擊敗夏侯惇，夏侯惇還因為此戰丟失了一隻眼睛，隨後高順、張遼又共同擊潰劉備。”
建安三年（199年）曹操滅呂布於下邳城中。
“我竟然死在了曹操之手？！”
“早知今日，我就該在他行刺義父那日殺了他！”
呂布知道了自己被曹操所殺，也是狠狠不已！
“曹操，沒想到你竟然成了氣候，早知道，那夜在中牟縣衙我就該殺了你這個無恥之人！”
隱居東郡的陳宮，想起來曹操殺呂伯奢後曹操說的那句：
“寧可我負天下人不可天下人負我。”
陳宮每每想起此話，就後悔當時自己沒有殺了曹操。
天空開始播放畫面：
曹操高座城樓之，一群文武群臣站在旁邊。
劉備坐在曹操旁邊，他身後站著關羽和張飛。
曹操士兵推搡這高順來到高臺之下，高順立而不跪，兩目怒視曹操。
曹操問高順道：
“你可願降？”
高順大聲怒罵道：“我誓死也不會投降你這漢賊！”
曹操大怒命士兵講高順斬了。
這時徐晃壓解陳宮來到高臺之下。
曹操站起身來走下高臺，來到陳宮聲旁問道：
“公臺別來無恙！”
“早知今日，當日又何必離我而去呢？”
陳宮毫不領情，對著曹操怒罵道：
“汝心術不正，故吾當日棄汝，今日也毫不後悔！”
曹操微笑道：
“你說吾心不正，你又為何效忠同樣心術不正的呂布呢？”
陳宮嘆道：
“呂布雖無謀，但不似你詭詐奸險。”
曹操更是大笑問道：“
