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南中，便是現今的雲南。
阿蠻圖道：“老闆，在這裡千萬不要說你是來做買賣的。”呂奕一怔，問道：“為什麼？”這也是大家心中的疑惑。
阿蠻圖道：“我們南中的人心如稱，喜歡以物換物，恥於交易。”成四方一笑，道：“懂了，看來南中的人民民風十分淳樸。”
進了城去，只見眾人的穿著幾乎一模一樣，沒有太大的差異，更是特別的是他們腳上穿的鞋，都露出了腳趾。
清蜒笑了一笑：“這裡人穿著真特別。”成四方正色道：“一處山水，一處風俗，清蜒，不可以此為樂。”清蜒吐了吐舌頭，道：“哦。”
雖然成四方一行並沒有做出奇怪的動作與行為，但卻都投來了奇異的目光。呂奕被看得好不舒服，道：“他們為什麼都這麼看我？”阿蠻圖道：“這個……我們這邊都有些排外……”成四方笑道：“沒事，很快他們就知道我們不是壞人了。”
在阿蠻圖的指引下，眾人來到歇腳處，這歇腳處雖然簡陋，卻十分幽靜，阿蠻圖與這裡的人大多都是舊時，阿蠻圖本來還認為自己離開南中，會遭到大家的排擠，誰知交談下來，竟一切如初，阿蠻圖的擔心不禁放了下來。
眾人在歇腳處安頓好，成四方按照慣例帶著肖之寒清蜒呂奕，要去瞧瞧有沒有商機。剛走到門口，便被一個巨人擋了回來，呂奕嘆道：“譁！這人好高啊！”成四方一看，這人身長十二尺，幾乎有一個半自己的高度。
這人左右看了看，見到阿蠻圖，哈哈一笑：“阿蠻圖！”阿蠻圖看了這人一眼，也笑了起來：“哈哈！兀突骨！”說罷，二人便抱在了一起。
成四方等人一怔，只聽阿蠻圖道：“老闆，他是我的好兄弟，叫做兀突骨，是大王麾下猛將。”阿蠻圖重見故友，那種快樂露於言表。成四方向兀突骨行了一禮，道：“原來是兀骨突將軍，在下成四方，從北海來。”
兀突骨點了點頭，問阿蠻圖道：“你什麼時候回來的？董納剎呢？”這一問，戳痛了阿蠻圖的痛處，只見阿蠻圖低下了頭，話從口中吃力的擠了出來：“董納剎他……死了。”兀突骨一怔，嘆了口氣：“這樣啊……我們失去了一個好兄弟啊。”說著，兀突骨拍了拍阿蠻圖的肩膀，道：“沒事，你能回來就好了，大王很擔心你們，怕你們出去撐不了多久，快隨我去見大王吧。”
阿蠻圖點點頭，道：“好，我也要向大王賠罪，對了……”阿蠻圖向成四方一伸手，道：“這位是成四方成老闆，我加入了他們的商隊，多虧了成老闆，要不然我不知什麼時候才回得來。”
兀突骨點點頭，道：“你們也隨我一同去見大王吧。”剛一說完，便見一對南蠻兵衝了進來，將阿蠻圖滿心的喜悅衝散，阿蠻圖大吃一驚：“兀突骨，你要做什麼？”兀突骨道：“阿蠻圖，對不起了，你離開這件事，大王十分震怒，要將你帶回去問罪，我不能違抗大王，所以只能這樣了……”
阿蠻圖嘆了口氣：“唉，大王果然不肯放過我，我認了，但還請你們放過成老闆，他們與這件事無關。”兀突骨道：“那不行，大王也讓我將他們抓回去。”肖之寒一聽，長劍橫在了胸前，道：“那你要先問問我手中的劍答應不答應！”
“抱歉！”
兀突骨將這兩個字說出口，大喝一聲，便一招手，南蠻眾兵一湧而上，向成四方一行人攻了過來。成四方高聲道：“不要傷人！”肖之寒答道：“我知道！”長劍沒有出竅，只用劍柄招架，肖之寒動作奇快，瞬間便制服了三人，回頭一看，只見四個南蠻兵向清蜒與呂奕衝了過去，肖之寒正要上前去救，身後卻又有三個南蠻兵攻了上來，肖之寒只得回身招架。
不能傷人，這讓肖之寒有了很大的侷限性，如若不然，肖之寒將替身喚出來，早將這些南蠻兵
