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後空氣閘門開啟了。佩利、布利、克雷斯特和托拉都跑到了飛船外邊。角田已經在那裡等待他們了。他是靠心靈遷移法離開了“好望號”的。
能量射線束非常鋒利，已經感覺不到有多少熱了。日本人消失了一秒鐘，然後又回來了。
“到這裡來！”他喊道。“只有幾米。你們快來，羅丹。有兩個個體變形者還在動。他們的樣子很可怕。”
佩利搶到了別人的前面。他手裡傳心輻射器的銀棒在閃閃發光。他彎著腰鑽進了洞口，並繼續往前走著。其他人比較慢地跟著他。特別是布利非常困難。他那寬闊的肩膀擦著岩石而過。克雷斯特和托拉一直留在後面。
洞窟在羅丹的面前意外地變得寬闊了。他的眼睛很快地適應了這半暗的環境。四壁發著微弱的熒光。從什麼地方過來了一股氣流。這個洞窟一定還有第二個出口。
布利緊跟著佩利站著。手電筒一閃一閃地照亮著周圍。他們第一個看到的是一長列沒有生命地躺在那裡的身體。比人還大一些，但完全是陌生的樣子。昆蟲般的形狀是一下子就可以被認出來的。
這時布利發出了令人害怕的喊叫。拿著電筒的手開始在顫抖。佩利很難克服這一打擊。他作了遇見個體變形者的準備，但現實比一切想象要厲害得多。就在他的對面不到兩米遠的地方站著兩個地外生物。他們的企圖是佔領地球。
兩個陌生的傢伙就像放大了的胡蜂，但在解剖學上卻與胡蜂有很大的差別。有胡蜂式的腰，還有六個肢體。其中的兩個當作腿用，因為他們能直立行走。巨大的複眼放射著陰險的光。兩條觸鬚在尖尖的頭上來回來去地動著。胸甲看起來又硬又堅固。
佩利沒有考慮很久。
他把傳心輻射器對準了這兩個昆蟲，給他們下達了轉身的命令。雖然他想到過成功，但當兩個個體變形者沒有反抗地聽從了他的命令時他仍然不由自主地鬆了口氣。可見他們頭腦的結構很像人腦的結構。這種情況最終決定了人類與個體變形者間的戰爭。
“你們都到地表上去做角田多戶讓你們做的事，”佩利命令著。“你們在上面等著我上去。”
當角田與兩個沒有防禦能力的敵人一起從布利的身邊走過的時候，這位平常不知道害怕的工程師竟然禁不住打了一個寒戰。
“我們還從來沒有這麼近地接近過他們，”克雷斯特有些試圖原諒他的民族在反對個體變形者的鬥爭中的挫折。“我們從未相信過傳心輻射器能用來對付他們。”
托拉非常噁心地凝視著這一隊沒有生命的身體。她那拿著能量輻射器的手在抖動著。佩利料到了她的意圖。
“不，托拉，”他警告她說。“這樣我們會造成可怕的危險的。如果我們消滅了這些身體，我們會將二十二個隱形的人的靈魂驅趕到虛無中去的。他們只能在個體變形者離開了他們的身體時才能回到他們自己的身體裡。他們之所以回不去了是因為他們失去了避難的場所。我們要等他的靈魂回去以後才能消滅個體變形者的身體。當然到那時我們就不能猶豫了。”
“二十二個人？”托拉不屑一顧地說道。“他們與贏得這個戰役相比又算得了什麼？”
佩利悶悶不樂地望著她。“不僅如此。我還想阻止二十二個脫離了身體的個體變形者在地球上胡作非為。您懂我的意思嗎？必須有人留在這裡觀察個體變形者的歸來。他一旦發現這裡有某個身體在運動，就必須消滅它。”
托拉慢慢地點著頭，但佩利卻懷疑她真的聽懂了他的意思。
“誰留在這裡？”她懷疑地問道。
佩利微笑著說：“我想，布利恐怕是合適的人選。”
布利喊了起來，並指著一個開始運動的昆蟲。這個令人恐怖的傢伙半站了起來，用他那發著光
