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不久，曹操在建安十三年由&ldo;自為司空&rdo;而&ldo;自為丞相&rdo;，想起了這位架子大的司馬懿，於是又派人去。這時候，曹操已經知道了他上次並非真有風癱；所以，就吩咐這一次被派去的人：&ldo;倘若他再不肯來，就抓了他來。&rdo;
於是，司馬懿也就不敢再裝風癱，而&ldo;敬酒不吃吃罰酒&rdo;了。他跟隨曹操的&ldo;行者&rdo;來到了許縣，曹操卻也暫時不給他官職，而把他當作一個晚輩（世交的子弟）看待，叫他與兒子曹丕在一塊兒住、一塊兒玩。
司馬懿很有辦法，花不了多少時間便把曹丕侍候得十分舒眼。曹丕舒服了，曹操也很舒服。曹操任命司馬懿作黃門侍郎，然後一升再升，作議郎、丞相東曹&ldo;掾屬&rdo;。掾是處長，屬是處長下面的職員。再過了一陣，司馬懿就當起丞相府的&ldo;主簿&rdo;來了。
曹操在建安二十年三月。去陝西打張魯，帶了司馬懿同去。
張魯很快便投降了。司馬懿勸曹操一口氣由漢中向南，越過大巴山，搶劉備從劉璋之手所奪到的今日四川省。曹操不太欣賞司馬懿的這種拍馬屁而不切實際的建議，卻不願意向司馬懿示弱，說沒有把握一口氣又打劉備，搶四川。曹操只是輕描淡寫，向司馬懿說：&ldo;人苦無足，既得隴右，復欲得蜀&rdo;。
曹操在建安十八年當魏公，二十一年稱魏王。魏國等於是漢朝內部的另外一國，自己有一個小朝廷，設了丞相以下的宮。&ldo;太子中庶子&rdo;是這些官之中的一個。&ldo;中&rdo;的意思，是&ldo;內&rdo;。&ldo;庶子&rdo;的意思在這裡不是嫡子以外、庶出的子；而是&ldo;眾多的子&rdo;，&ldo;眾多的、與太子年齡相彷彿的年輕人&rdo;。換句話說，是太子的&ldo;賓客&rdo;，他們住在太子公館之&ldo;內&rdo;，與太子生活在一起。
本來，司馬懿早就在擔任黃門侍郎以前，與曹丕一起生活過，而不曾有什麼名義。現在，建安二十一年，曹操叫他當正式的&ldo;太子中庶子&rdo;。
於是，司馬懿的一套&ldo;媚&rdo;的功夫，有了更確定的物件。他常常被曹丕邀請&ldo;參與機密&rdo;。他每次參與機密，都拿得出&ldo;奇策&rdo;來。因此，他越久越被信任。
陳群是曹家的&ldo;老臣&rdo;，陳群的地位被司馬懿趕上了。陳群與司馬懿，加上吳質、朱鑠，被人們稱為&ldo;四友&rdo;。
司馬懿一方面做了曹丕的親信，同時也保持了與曹操的接觸。他做了太子中庶子以後不久，曹操就把他調回，放在自己身邊當&ldo;軍司馬&rdo;。他常常對曹操有所建議。這些建議，也頗有被曹操採取的。
他的最重要的一次建議，是在建安二十四年，曹操於關羽擄了于禁之時，有意思放棄許縣，遷都到黃河以北、鄴縣之類的地方，司馬懿懇切諫阻，說千萬不可遷都，一遷都人心就會動搖。曹操對司馬懿的建議，欣然接受。遷都的念頭，立即打消。
曹操與司馬懿處得很久了，對司馬懿的才幹，有進一步的瞭解；同時，對他也生了一種恐懼之心。曹操看出了司馬懿有一種&ldo;狼顧&rdo;的特徵。&ldo;顧&rdo;是回頭看；&ldo;狼顧&rdo;是像狼那樣能夠身體不動，兩肩不動，而頭與頸項可以向左右轉一百八十度。凡是有這種&ldo;狼顧&rdo;的特徵的人，曹操知道，心術一定很壞，壞得像狼一樣。曹操這個學問，是從看相的書上得來的。
曹操而且做過一個夢，夢見有三匹馬，同在一個馬
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