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間的雙方將領出來比試，混戰時的主將單挑可以說是比比皆是，比如關羽刺顏良，和這個一樣都應該屬於史實中的單挑吧)在慕容霸的生力軍幫助下，新羅兵被殺得四散奔逃。慕容霸率軍一口氣打下了宇文部落的首都，宇文逸豆歸只好孤身逃跑，不知去向，傳言在大漠中餓死。至此，慕容皝統一了東北。
這裡還有個小插曲，雖然慕容翰為燕國的統一立下了大功，但由於其人三叛其主，人品卑劣，慕容皝和燕國的老百姓都很看不起他，後來慕容皝又找了個藉口賜其自荊慕容翰走投無路，發了一大通牢騷後自殺。
當時石虎沒死，後趙還很強大。為了充實自己的國力，慕容皝採取修養生息的政策，減免地租，四處收容流民，免費提供給他們耕牛和土地種糧為生。又制定完善的教育制度，親自監考，透過考試來選拔官員。與此同時，部隊也沒閒著，沒事就派遣慕容俊等徵討周圍的小部落，既能練兵，又能擴充領土。燕國的實力一天比一天強大。
可惜天不長眼，某天慕容皝騎馬出門摔成重傷，不久去世，大兒子慕容俊繼任，仍然尊奉東晉為正統，受封為大將軍，燕王。
慕容俊登基時正趕上石虎歸天、幾個兒子瘋搶皇位的時候。慕容霸認為時機已到，就上書慕容俊請求南征。慕容俊同意了慕容霸的請求，積極擴軍備戰，不久就募集了二十多萬的大軍。讓自己的幾個弟弟抓緊時間訓練部隊，並任命慕容恪為輔國將軍，慕容評為輔弼將軍，陽騖為輔義將軍，號稱三輔，日夜訓練，磨刀霍霍，準備伺機加入中原大戰，謀得一杯羹。
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