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吳耀帶著他的寶可夢來到了表演場地，一共買了5張票，自己和寶可夢一人一張，化石翼龍既然不喜歡的話也不強求了，要回精靈球睡覺也給他睡，還能省下一筆錢。
表演場地也從曾經的華麗大賽表演變成了魔幻假面喵的魔術秀外帶寶可夢馬戲表演，吳耀看著已經重建好了的大劇院心中感慨萬千，自己曾經被那個虛吾伊德虜去，但是自己卻沒有一點關於究極之洞後的記憶，不過現在再來這裡的時候他感覺曾經的記憶有點鬆動了，印象中有兩個人控制著兩個龐大的身影，他們在做非常恐怖的事情，不過具體情況吳耀還是沒有能夠想起來，只能等以後再說了。
等吳耀和寶可夢坐好沒有多久，一隻魔幻假面喵就戴著魔術帽登場，隨後她朝著觀眾鞠了一躬後朝著觀眾展示帽子裡沒有任何東西，然後變出魔術棒來，在帽子上輕敲兩下，突然一群咕咕鴿從帽子裡飛了出來，飛向舞臺上的回收機關那邊。
沙奈朵看著這個魔術表演用心理感應朝著吳耀抱怨了一句:“魔術表演都是弄虛作假……”
吳耀也用心靈感應告訴沙奈朵:“魔術表演本來就是假的，如果成真的了就是魔法表演了。”
沙奈朵聽後也不再抱怨了，而是專心看錶演。
只見魔幻假面喵憑空變出了一大捧花，隨後扔向天空，那些花瞬間炸開，花瓣飄落給魔幻假面喵擋住了，等到幾秒之後花瓣落完臺上的魔幻假面喵已經變成新葉喵了，新葉喵跳上放魔術帽的桌子，隨後鑽入了桌子上的魔術帽裡，幾秒後，一隻蒂蕾喵從帽子裡鑽了出來，人們紛紛鼓掌，要知道蒂蕾喵這個體型塞不進去魔術帽了，她卻還能從魔術帽裡出來，也是讓人震驚的。
沙奈朵悄悄告訴吳耀，其實蒂蕾喵就躲在帽子裡，新葉喵也是，她們完美詮釋了什麼叫貓是液體，但凡換其他寶可夢過來都不可能實現進化型和沒有進化的躲在一個帽子裡。
蒂蕾喵開始在臺上玩起了自己的溜溜球，一連做出了好幾個溜溜球的高難動作，惹得臺下觀眾歡呼。
隨後，魔幻假面喵裝在箱子裡面被工作人員怪力推了上來，蒂蕾喵站到一旁去騰位置。
後面又來一個工作人員長耳兔給怪力帶來四把鋸子，怪力拿起鋸子對著裝著魔幻假面喵的箱子開始鋸了起來，一旁的蒂蕾喵害怕的捂上了眼睛，當箱子被鋸成5份以後，五小份箱子都被怪力推向不同的方向，但是關在箱子裡的魔幻假面喵好像沒有任何事，還叫蒂蕾喵睜開眼睛，蒂蕾喵看到她的姐姐沒事也是睜開了眼睛，悄悄的用手留下一個縫去看魔幻假面喵，見到魔幻假面喵沒有事情才放下了手。
怪力也是把分開的五個箱子合為一體，完整的魔幻假面喵就從箱子裡面走了出來，她繞了一圈向觀眾展示自己不是被鋸開在長好的，身上沒有任何被鋸子鋸開過的痕跡。
接下來怪力下場抬上一個水箱，隨後一個人類魔術師上場了，看樣子應該是魔幻假面喵的主人，他深吸一口氣鑽入水箱裡面，用手銬銬住了自己，還向觀眾展示了這個手銬的牢固，不會輕易被掙脫的，隨後在接下來的一分鐘內，他快速的突破了手銬，成功浮了起來，吳耀不禁感嘆這個表演也太危險了，要是有人想要害死這個魔術師只要在鐐銬上動手腳就好了。
魔術表演完畢了，魔術師帶著臺上的所有寶可夢和表演道具下了臺，接下來舞臺開始變化，一個個水圈出現了，吳耀也不知道這個水圈是什麼原理，居然能向火圈一樣控制在四周，沙奈朵悄悄告訴他，其實是幕後有超能系寶可夢控制水流，讓水附著在圓環上。
接下來雄性火炎獅和咆哮虎出場，他們準備表演跳水圈，因為跳火圈對火系寶可夢來說並不刺激，火根本燒不著他們，燒到他們也是微弱的。
只見咆哮虎先做了一個起跑姿勢，隨
