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山東的戰局是先好後壞，史可法、趙之龍、黃得功統帥十五萬軍隊進入山東後，在各地義軍的幫助下連續打了三場勝利，不過大多消滅的是綠營軍，但是在一個月後，滿清派出克勤郡王為主將，帶領嶽託、多爾博、勞親、譚泰等一批多爾袞親信將領們統帥了六萬滿蒙聯軍攻打黃得功部的八萬軍隊，黃得功部大敗。滿清軍連續擊敗了史可法、趙之龍和各地義軍的部隊，一舉佔領了整個山東，要不是實在兵力有限，都有可能一直打到南京去。在混戰中趙之龍帶著一萬殘兵被清軍譚泰部包圍而投降，一怒之下的弘光帝斬殺了他全家。
在徐州城北面，先與大順軍先頭部隊碰頭的是劉澤清的部隊，劉澤清計程車兵戰鬥力極低，而大順軍先頭部隊是曾經與夾雜著上千滿蒙士兵的漢八旗和綠營軍打過仗的精銳部隊，兩軍打了沒幾下劉澤清的部隊就全線逃跑了，在混亂中劉澤清也被弓箭射中要害而死。
後面高傑的部隊立刻頂住了大順軍，而本來計劃援助高傑的劉良佐卻乘機收編了劉澤清的三萬多敗兵，並且派出了一半人馬直接開往淮安搶奪劉澤清的地盤，剩下的部隊也跑進了徐州城裡控制了徐州城和高傑的一萬駐守部隊。
大順軍主力一到，高傑的軍隊被數倍的大順軍分割包圍了，戰鬥異常激烈，從一開始就撤退的五千革命軍撤進了他們駐紮的山上，根本沒有接仗。
戰鬥打了三天，五千革命軍突然從山上沖了上來，立刻有一萬大順軍士兵沖了上去準備全殲這股漏網的明軍。
這時大順軍將領發現這股明軍停下來結陣，他們以為明軍害怕了，大聲指揮著部隊快速前進，突然一陣急促的槍聲後，大順軍倒了一片，由於火炮部隊和火槍隊都正與高傑的部隊打著激烈，他們沒有火槍兵仍然沖跑著，但是明軍的火槍立刻又響了，很快就又響了，成片倒下的大順軍士兵開始撤退，而結陣的革命軍繼續前進，直到與大順軍外圍接觸。
經過張華漢的特種兵訓練，還結著不用防備身後敵人的陣形，並且身披磚片製作的防護衣褲的革命軍戰士在肉博撕殺中沒有多少傷亡，卻大量的殺傷著敵人，靠近革命軍的大順軍開始出現混亂，高傑的部隊從這裡開始突圍，開始跑出來的是高傑外甥李本深帶著已經被火槍射死的高傑的屍體領著兩萬殘兵逃往徐州方向。後續突圍的人馬全都被黃子牙帶著革命軍接收，隨著戰鬥的繼續，革命軍接收的部隊越多承受的大順軍的壓力也越大，革命軍在黃子牙等將領的指揮下開始緩緩後撤，包圍圈裡還有很多高傑殘部也顧不上了。由於革命軍的快槍厲害，大順軍在追擊著吃了虧後就不追了，將收尾戰打完後攻打徐州去了。
黃子牙帶領著革命軍上了駐紮的山寨立刻整編部隊，突圍的戰士中除了不願意留在革命軍裡的和老弱病殘的發錢打發回家的人外，整整增加一萬有餘計程車兵，黃子牙將突圍整編的原高傑部眾編到三個團裡，並且將土法練制的焦碳、鋼鐵、火藥、糧食等物品都帶上，向太湖方向撤退。
高傑外甥李本深帶兩萬人撤到徐州城，結果發現徐州城被劉良佐佔領了，透過交涉後後有追兵沒有補給的李本深只好投降了劉良佐進了徐州城，他剛進徐州城，大順軍就趕到並包圍了徐州城。
南京皇宮裡的一處園林中的小亭，張華漢在弘光皇帝身後護衛著，弘光帝則摟著美女吃喝著美酒美食。
突然馬士英、張慎言前來求見弘光帝，倆人上前來後，馬士英說：&ldo;皇上，前方傳來訊息，劉澤清、高傑戰死，劉良佐陣前收編了倆人的部隊，佔領了倆人的地盤，防守徐州。在前日徐州被闖賊攻破，劉良佐一敗再敗，逃到了瓜洲，幸虧瓜洲總兵鄭鴻逵帶著兩萬精兵幫助他抵擋住了闖賊。&rdo;
弘光帝一聽後，站起來顫聲說：&ldo;這麼快，都到了瓜洲了？我們南
