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東魏政權建立後,丞相高歡成為實際掌權者。為抵禦西魏及南朝的威脅,他派遣大將侯景駐守黃河南岸,確保東魏邊境的安全。

侯景原是北魏懷朔鎮計程車兵,在六鎮起義後,他投靠了爾朱榮。因在鎮壓起義中表現出色,侯景因活捉起義軍首領葛榮而被封為定州刺史。隨後,他又轉投高歡麾下。侯景雖生性殘忍狡猾,卻深得士兵擁護,因他每次掠奪財物後都會慷慨分給部下,因此常能取得戰鬥的勝利。高歡對其頗為器重,故將其派往邊疆鎮守。

公元547年,高歡逝世,其子高澄繼承大權。高澄對侯景的忠誠持懷疑態度,擔心其叛亂,便將其調回京師,意圖剝奪其兵權。侯景素來看不起高澄,預見回京後可能會遭不測,於是率部投奔西魏。

然而,宇文泰對侯景的誠意持懷疑態度,亦想解除其兵權,召其入長安。侯景洞悉宇文泰的意圖,並未前往。隨後,因西魏荊州刺史王思政佔據其原本領地潁川,侯景被迫率軍駐紮他處,心生不滿。最終,他選擇投靠南方的梁朝,並願將函谷關以東的十三個州獻給梁武帝。

梁武帝見侯景來投,且與自己夜夢天下太平的夢境相符,不顧大臣反對,接受其投降,並封其為河南王、大將軍、大行臺。同時,梁武帝還派兵助侯景攻打東魏。然而,在寒山之戰中,梁軍雖初勝,但在追擊過程中被東魏軍隊反擊,大敗而歸,主帥蕭淵明被俘。

隨後,慕容紹宗率領東魏軍隊攻打侯景,侯景敗退至渦陽。兩軍相持數月後,慕容紹宗利用五千鐵騎夾擊侯景,取得大勝。侯景僅率八百人馬逃至南梁所轄的壽陽。

東魏雖與南梁交戰,但雙方並無深仇大恨。為修復關係,東魏提出釋放蕭淵明。侯景得知此訊息後,擔心梁武帝出賣自己,便上書陳情。梁武帝雖表示不會背棄侯景,但侯景仍不放心,遂派人冒充東魏使者,向梁武帝提出以侯景換蕭淵明的條件。梁武帝輕率答應,令侯景大怒,遂在壽陽起兵反叛梁朝,並秘密與臨賀王蕭正德勾結,讓其在建康充當內應。梁武帝聞知侯景反叛,急派邵陵王蕭綸率軍討伐。

。侯景深知,若留在壽陽與梁朝大軍對峙,只會陷入被動挨打的局面,遲早會被梁軍攻破。因此,他決定採取主動,率領精銳騎兵直撲建康。他命令部將王顯貴堅守壽陽,自己則以打獵為掩護,悄然離開壽陽。

侯景巧妙散佈假訊息,聲稱將進攻合肥,實則迅速攻下歷陽和譙州,隨後直逼長江沿岸。尚書羊侃向梁武帝提出高明之策,建議派兵佔領採石,同時大舉進攻壽陽,使侯景陷入困境。然而,梁武帝並未採納此計。相反,他任命蕭正德為平北將軍,掌管建康軍事,並命其駐守丹陽郡。

侯景的大軍準備渡江,但受到梁朝寧遠將軍王質率領的水軍嚴密監視,無法輕易行動。然而,侯景抓住梁軍換防的時機,率領八千人馬成功渡過長江,攻下采石,隨後又佔領慈湖。這一連串的勝利令梁朝君臣震驚不已,梁武帝急忙調兵遣將,釋放囚犯以充軍力,並命宣城王蕭大器負責守衛建康城。

當侯景大軍兵臨建康城南時,蕭正德竟然背叛梁朝,開啟宣陽門,放侯景大軍入城。侯景隨即派兵包圍了梁武帝所在的臺城。臺城軍民奮力抵抗,但在侯景大軍的猛烈攻擊下,四個月後,臺城終被攻破,梁武帝被俘,最終遭受飢餓之苦而離世。

侯景佔領建康後,梁朝大臣紛紛投降,他掌握了梁朝的軍政大權。公元551年,侯景野心膨脹,自立為帝。然而,好景不長,梁朝的蕭繹在江陵稱帝,並派大軍討伐建康。侯景的叛軍很快就被擊敗,侯景在逃亡途中被部將所殺。至此,侯景之亂終被平定。

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