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國資產已兼具勝率和賠率，首先，年初市場過度悲觀的預期，已在被經濟資料、政策發力逐步自低位糾偏，這與2023年的節奏恰恰相反，也是我們今年反覆強調“多頭思維”的重要原因。其次，美、歐、日等市場在經歷去年以來的大幅上漲、指數創歷史新高後，經濟疲態逐步顯現、行情波動明顯加大。與之相比，當前仍處低位且經濟與政策邊際改善的中國資產，成為更高價效比的選擇。
光大證券：當前市場或已初步計價經濟資料好轉、政策逐步寬鬆等預期，下一階段市場的上行動力將逐漸從宏觀經濟轉向微觀層面的上市公司盈利預期的再修正。今年以來，盈利預期調整的情況更多反映了對未來盈利狀況的擔憂， 但從實際的資料來看，上市公司的盈利修復程序有望加速。同時，4月份政治局會議也釋放了政策將保持積極的訊號，疊加北向資金以及中長期資金持續流入A股市場，未來市場存在持續上行的動力。
華泰證券：考慮國內經濟仍處於新舊動能轉換期盈利或仍將呈現有拐點而無彈性的特點，此基礎上倘若海外流動性拐點仍難確立，紅利資產便仍是中期底倉選擇，如若調整則或帶來配置機會。短期對紅利資產的輪動則可沿A股內部、AH之間繼續適當做高低切換，可關注A股白電、乳品，港股紅利中大金融、公用事業等，中期尋找ROE可持續提升的方向。景氣方面，供給減壓和外需拉動或仍是主要線索。
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