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著三面巨大的玻璃鏡子，有色澤古舊的木地板，以及獨自一人練習舞蹈的舞者。鏡頭停在舞者的下巴及頸脖上，不管舞者是躍起還是低伏，似乎被那一片肌膚吸住了一般。舞者隨著秋之歌的曲調起伏翩飛，碎金一般的陽光漏進來幾束，像被他掀起的紗帶。鏡頭在這個時候像是情人的手，緩緩從他頸脖開始下降，撫摸著他的身體，從寬闊的肩到細窄的腰再到筆直的腿，帶著一種戀慕的曖昧和情｜色。
“阿諾德！阿諾德！莎娃老師叫你！”
一聲呼喊從窗外傳來，《四季》秋之歌音樂戛然而止，舞者的身形也隨之停穩。鏡頭最後落在舞者的踝上，骨骼分明，腳踝細膩，一雙黑色的芭蕾舞鞋。鏡頭追隨者舞者的雙腳，從柚木色的舞蹈室地板來到白灰色的更衣室地磚。開櫃門的聲音在一片寂靜中顯得尖銳。舞者開始脫鞋，擁有細長指骨的手指解開纏繞在小腿上的綁帶，褪下舞鞋。
“阿諾德！在幹嘛，快點！”
舞者換衣服的速度明顯變快，他換上常服，急匆匆將舞鞋放進衣櫃，甚至來不及發現舞鞋那根長長的綁帶還露在衣櫃外。鏡頭停在衣櫃面前，《四季》秋之歌音樂再次響起，Arnold‘s Dancing Shoe幾個字便浮現在螢幕上。
這個故事終於在阿諾德未完成的一段舞蹈中開始了。
蘇薩里爾藝術學院中的芭蕾舞專業是名門中的名門，而阿諾德則是這名門中的首席。他出身世家，天賦極高，孤僻冷淡，難以相處。似乎聚集了所有天才的壞毛病和優點。唯一的朋友是能和他在芭蕾舞上一較高下的凱倫，他們是青梅竹馬，是最要好的朋友。一起回家一起偷喝酒一起泡妹子，死黨會做的他們都做了。在外人眼中，這兩個該天殺的女性殺手就該下地獄，永遠佔著普通人只能妄想的稀缺資源卻表露出不屑一顧來。而阿諾德清冷俊美，凱倫開朗帥氣，怎麼看都不是能玩到一塊的人。或許觀眾能從那些阿諾德凝視凱倫的鏡頭中找到一些蛛絲馬跡。
阿諾德的確高冷得不行，但再如何高冷，也是人，有性，有欲。他美得如煙火，絢麗在黑暗中，即使只有那麼一霎也不妨礙他的美。就好像那一段在更衣櫃裡的鏡頭。阿諾德躲在凱倫的更衣櫃裡，整個影院響徹他自瀆的喘息，就像點燃的引線，噼裡啪啦響著，忽明忽暗映著他瑰麗的面孔、珊瑚綠的半失神眼眸和溼熱的汗水，在一陣失音中，他的靈和肉、骨與血炸裂出奪目的絢爛。那一刻他可以讓全世界的男人女人瘋狂
然而阿諾德的生活卻並不如意，他在學校風光無限，回到那個寬敞卻陰冷的家，面對的只不過是父親永遠不和善的面孔。阿諾德打電話給凱倫，凱倫卻和其他朋友在開party，喧鬧地聲音和阿諾德這邊的寂靜形成鮮明對比。阿諾德拒絕了凱倫的邀請，在意識到凱倫並不只有他一個朋友，而他卻只有凱倫後，咬緊的牙關是氣憤也是落寞。阿諾德的眼睛，沒有光和色彩。
聖伯翰的到來，拉開了芭蕾舞系學員們的戰鬥帷幕。雖然所有人都知道勝利者一定是阿諾德和凱倫中間的一個，但無妨大家下賭注賺樂趣。
阿諾德被父親告誡無論如何都要進入聖伯翰芭蕾舞劇團，卻在這個時候發現自己居然跳不出一個凱倫可以跳出的動作，心神不寧又強裝冷靜的阿諾德撞見莎娃老師暗中為凱倫做引薦，隨後又遇上半夜幽會的凱倫，一連串的打擊讓阿諾德精神頻臨崩潰。
阿諾德坐在學校大劇院的舞臺中間。鏡頭中，除了被強光罩住的舞臺中央，他的四周都被黑暗包圍著。凱倫過來找他，又帶過來另一片更為明亮的光亮。阿諾德像是喃喃自語，又像是在和凱倫對話一般，說，我的舞鞋不合腳了，凱倫。凱倫疑惑，怎麼會呢，你前幾天還是穿著這一雙舞鞋把海盜跳完的，表演很完美，說明你的鞋子沒問題。阿諾德搖頭，我穿著感
