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西晉永嘉年間，出身遼東慕容氏的慕容吐谷渾率部西遷，一路橫穿漠南，經陰山而西至青海湖畔，由此開啟了吐谷渾一族定居青海、以至於稱雄河湟的歷史。
在五胡十六國時期，吐谷渾的存在感還不怎麼強烈，因其立足未穩只在夾縫求生，屢屢稱藩各方。諸如一度割據隴右的南涼、西秦等諸政權，都曾一度迫使吐谷渾向其稱臣。
吐谷渾真正發展壯大起來，還是在南北朝時期，尤其是在北魏發生關隴叛亂的時候。
原本割據隴右的那些政權已經被北魏所消滅，而新興起的叛亂又使得北魏不能有效控制隴右，吐谷渾便趁勢而起，勢力在河湟之間快速發展起來，甚至曾經一度侵佔隴右部分割槽域，再加上有青海道商路的加持，吐谷渾便成為了青海一霸。
吐谷渾的這一代首領慕容誇呂，便幸運的趕上了屬於吐谷渾的這一個機會視窗，而吐谷渾也在其帶領下勢力達到了一個頂峰。也正是在誇呂繼位之後正式自稱可汗，並將都城從原本的吐谷渾城轉移到更加靠近青海的樹敦城和伏俟城，從而加強對青海商道的管控。
然而好景不長，隨著關隴之間的叛亂被陸續平定，儘管北魏也分裂為東西兩魏，然而立足關中的西魏政權也開始加強針對隴右河西的經營，使得吐谷渾勢力有所削弱，隴右商道的暢通也讓吐谷渾能夠在商貿中所獲取到的利益銳減。
為了挽回這一局面，吐谷渾可汗誇呂選擇了頻頻進寇隴右，想要透過劫掠來重新獲得地域霸權與對商廬貿易的控制權，但結果卻引發了西魏兇猛的報復進攻，甚至就連都城伏俟城都一度被西魏軍隊所攻佔下來。
自此以後，吐谷渾聲勢便越發的萎靡，以往的活躍與強勢不復存在。
吐谷渾因據河湟上游，也頗享水草豐美，部眾且耕且牧，但卻仍然保持著遊牧的習性，儘管興築不少大城，但大部分的民眾還是居住在城外氈帳中，城池僅僅只是作為商貿交易的場所與名王大酋居住享樂。
舊年王都伏俟城曾為西魏大軍所攻破，待到魏軍撤離之後，吐谷渾可汗誇呂才又率部重返此間。之後西魏忙於內部的統一戰爭，中間又發生了以唐代魏的國祚轉移，對於此邊的管控也有所放鬆，這才使得吐谷渾得有喘息之機，漸漸恢復了一定的元氣，伏俟城這一王都也消除了過往遭受戰爭破壞的痕跡。
“唐皇當真欺人太甚！前番劫難以來，我一直事其甚恭，每年都遣使入其國都大獻方物，還有幾番入賀大功，一直不曾失禮。今其入邊，我自遠之，何以竟然還要遣使勒我往見！”
伏俟城汗庭之中，一臉風塵僕僕的誇呂在聽完部眾轉告唐使至此所傳達的唐皇命令之後，頓時氣急敗壞的怒聲喝道。
唐皇西巡一事他也有所耳聞，因恐自己再遭到針對打擊，誇呂便也早早的離開了伏俟城，奔赴吐谷渾舊都吐谷渾城所在的伏羅川去遊獵，卻沒想到仍然還是沒能躲過去。唐使入境的訊息被留守伏俟城的部眾傳報而來，他對此也未敢怠慢，只能晝夜兼程的再返回伏俟城中，與麾下一眾臣屬名王們商討對策。
“我同樣也是一國之主、海西可汗，雖然勢弱唐皇，但也絕不是拜伏聽命的卑下之徒。唐皇若以禮相召，我或肯往相見，今卻作此威嚇之語，當真以為我國中無人”
誇呂四十出頭的年紀，本就年富力強，吐谷渾勢力又在他掌控之中達到極盛，自然也是有幾分心高氣傲，之前雖然受挫頗重，但也並沒有就此便一蹶不振、畏敵如虎。當遭到唐皇如此無禮對待的時候，他心中也是憤懣不已，不肯屈從。
“可汗暫請息怒，今唐皇相召未必就是心存歹意。聽聞日前唐皇便在洮水召見河湟諸方部大酋首，凡肯往見者都受到了豐厚的賞賜。今其親召可汗前往，想或應是為了再修邊睦……”
一名
