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戰鬥結束了，在漫達國國王的邀請下，路易愛德華、山和各隊的主將還有路易愛德華的師哥紅衣主教可羅克德一起去見國王，漫達國國王對各位的都表示感謝，並給了一定的經濟補足，而山的那部分錢當然落到了路易愛德華的手裡。
見過漫達國國王后，各國的軍隊都回自己國家去了，而紅衣主教可羅克德帶著教廷的人馬回教廷去了，路易愛德華和山商量了一下，準備先去最早出現魔怪的西方大陸南林王國，那裡的情況十分的緊急，先去那裡一邊殺魔怪一邊尋找魔怪的首領。
路易愛德華和山搭乘著漫達艦過了茫茫的大海到了南林王國的南海岸，山看著以前來過的地方，心裡感慨，但現在不是他感慨的時候，漫達艦計程車兵將他倆送下岸就開走了。而他倆上了岸後看到的是無數被魔怪們摧毀的村莊和人家，還有被殘殺或被啃食的人類殘屍，到處是一片慘狀。
路易愛德華和山騎馬一直向北前進，路上開始出現了南林王國的軍人的屍體和魔人與小怪物的屍體，越往北走，屍體越多，還有白銀騎士和黃金騎士的屍體，同時還有三首地獄犬、牛頭巨怪、猛瑪巨魔象、獅蠍、吸血鬼王和黑暗亡靈騎士的屍體，看來戰鬥很激烈。
倆人到了南林王國的一個南部的城市莫林城，卻看到一片殘缺的城牆，山看著那殘缺的城牆是被巨大的猛瑪巨魔象的獠牙挑塌的，在這片城市廢墟里全是士兵、平民和怪物的軀體。
山對路易愛德華說：&ldo;我們繼續往北走，看來這裡魔怪的數量遠遠比南方大陸出現的要多。&rdo;路易愛德華說：&ldo;走吧，我們就是屬傻駱駝的，往死裡受就得了。&rdo;
山與路易愛德華趕到南林王國的王都美林外，才看到無數的魔怪大軍圍住了美林城，倆人到隱蔽的山上看到美林城裡向外射著箭，在城頭上有無數戰士和魔怪展開了血戰。
路易愛德華對山說：&ldo;這裡有上百萬魔族，怎麼打啊？&rdo;山對路易愛德華說：&ldo;我知道魔怪的首領是很強大的存在，憑你我根本就不可能是對手，現在只有在這裡才能歷練出我們的實力來，你願意跟我下去麼？&rdo;路易愛德華驚訝的看著山說：&ldo;你真是個瘋子，天啊，怎麼有你怎麼奇怪的生物存在，好，我是捨命陪你了，大不了一死。&rdo;說著就跟山下了山。
倆人下了山，就衝進了無數的怪物堆裡，在這裡除了有魔人、小怪物、三首地獄犬、牛頭巨怪、猛瑪巨魔象、獅蠍、吸血鬼王、黑暗亡靈騎士，還有大量的蜥蜴人和妖身女巫，山和路易愛德華緊緊跟隨著，屠殺著眼前的魔怪，山負責遠攻，路易愛德華負責近戰，無數的魔怪被倆人殺死，又有更多的魔怪沖了上來。
這時從魔怪堆裡衝出來一個惡魔來，山先發出兩串混合魔法撣炸的他渾身是傷後，被路易愛德華一槍就解決掉了。
倆人配合著一直殺了三個惡魔和四名亡靈恐怖騎士，還殺了很多首地獄犬、牛頭巨怪、猛瑪巨魔象、獅蠍、吸血鬼王和黑暗亡靈騎士，魔人、小怪物、蜥蜴人和妖身女巫更是不知道殺了有多少。
路易愛德華的魔力和鬥氣都枯竭了，他和山到一處山崖旁並躲在山的身後調息恢復，而山還是毫不疲倦的魔力也不枯竭的發著一串串的混合魔法彈轟炸著眼前衝上來的無數魔怪們。
美林城裡，五萬南林王與前來援助的四萬曼塔國計程車兵和一萬西巴可維王國還有一萬東巴可維王國計程車兵共十一萬大軍在各位將領的帶領下艱苦的守著城。數千魔法學徒和魔法師們用魔法援助著戰士，無數的百姓搬石送料甚至直接拿起武器來幫助軍隊守城，他們知道城一破，大家全都活不了。
南林王國的國王在高塔上焦急的看著戰況，在多次戰鬥中，南林王國已經損失了四萬軍
