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厚重的黑水泥牆上，隨處鑲嵌著玻璃做的星星，隨著玻璃球的旋轉而閃閃發光。圍繞著中央的舞池，四周擺放著桌子，屋子的一角是樂濁，那裡裝有一臺音響裝置。照明裝置除了玻璃球之外，就只有每張桌子上點著的一根蠟燭而已了。這裡恐怕是模仿美國什麼地方的夜總會設計的吧。不過，這也算得上是佔領軍改造日本建築的成功之作了。在入口處，時常會有來自堪薩斯州一帶剛進城的將校太太們，她們張著嘴，吃驚地往裡張望著。
跟在山城中尉身後的中河原傳藏，一邊四下張望著，一邊進了&ldo;宇宙塵&rdo;。此時，樂隊的演奏還未開始。傳藏一邊享用著美式牛排和沙拉，一邊聽山城中尉鄭重其事地講自己的經歷。
山城中尉的父親，是山口縣出生的第一代僑民，在加利福尼亞經營著一個很大的農場。而他自己則畢業於麻省理工大學，隨後又在波士頓大學攻讀了心理學碩士學位。他本人一定是碩士，這一點毫無疑問。山城中尉說話時有這樣的習慣，那就是時不時地要用一些很生僻的漢語詞彙。
除了他們兩人之外，桌旁還坐著兩位年輕女性。在情報部的停車場坐上&ldo;林肯&rdo;轎車時，山城中尉已將她們二人介紹給了傳藏。長得漂亮些的叫做簡，是山城中尉的未婚妻。另一個容貌大為遜色，是她的朋友，叫凱蒂。山城中尉有未婚妻這個訊息對傳藏而言簡直是一個捷報。不過在這種場合，突然來了兩位女士，傳藏還是有些手足無措。儘管兩人說著英語，但是從凱蒂那副女僕似的模樣還是可以判斷出兩人身為日裔二世的身份。於是，傳藏悄悄對中尉說道：&ldo;想兩個人單獨聊會兒。&rdo;中尉哈哈地笑著回答道：&ldo;兩位淑女對於難懂的日語還不甚瞭解。&rdo;
吃完飯後，二人陪著兩位淑女去了洗手間，等她們方便完後又一起回到了桌旁。中尉拉開椅子讓淑女們先坐下，然後回到了自己的座位，將蠟燭挪到跟前，掏出一枝派克鋼筆來。
&ldo;首先，第一，閣下您借用別人戶口上的名字，能告訴我這是為什麼嗎?&rdo;
中尉拿著選單，在旁邊的空白處用派克筆寫上了&ldo;第壹&rdo;兩個字。而且，&ldo;壹&rdo;字比&ldo;第&rdo;字大了將近一倍。
&ldo;不，我還是從這裡開始講吧。&rdo;
傳藏決定按從前給麗子說明的順序來講。
給麗子講的時候，是傳藏為了讓對方相信自己才講的;而這一次是在對方的要求下講的，所以說明起來要容易得多。何況，不用再解釋&ldo;太平洋戰爭&rdo;呀、&ldo;空襲&rdo;呀什麼的，省事多了。
然而，還是必須從&ldo;時間機器&rdo;開始談起。因為即使講清楚了事情的來龍去脈，要讓山城中尉接受一九三二年出生的浜田俊夫就是現在四十五歲的傳藏這樣一個事實，不提及&ldo;時間機器&rdo;是無法解釋清楚的。
傳藏忽然開口問道：&ldo;山城先生，你知道&l;時間機器&r;嗎?&rdo;
&ldo;時間機器?&rdo;中尉反問道。
&ldo;嗯，h&iddot;g&iddot;威爾斯的小說裡有……&rdo;中尉一臉茫然，愣在那裡。
看來，又要介紹電影的大意了?傳藏頓時備感失望。
正在這時，一旁的簡用英語和中尉聊了起來。好像在說這是她喜歡的曲子，想去跳舞。這時，樂隊已經奏起了柔和的前奏音樂。
中尉彬彬有禮地站起來，挽起簡的胳膊，向舞池走去。
正在傳藏目瞪口呆之際，凱蒂發出了邀請：&ldo
