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在皖系和直系的後面有外國帝國主義做後臺。段祺瑞是一心一意依靠日本帝國主義的。馮國璋從1913年底起盤踞江蘇，和英、美帝國主義關係較深。當歐洲列強都捲入世界戰爭時，在遠東還能同日本抗衡的只有美國。1917年2月美國參加世界戰爭，開始曾想把中國拉進戰爭。英、法、俄、意四國這時與日本秘密成立諒解，承認日本在戰後可以佔有在山東的特權；日本又給段祺瑞政府一億日元的貸款，段政府答應將三個兵工廠交給日本代為整理，並請日本軍官來練兵。美國看到段政府將由於參戰而更深地陷入日本控制下，便轉而主張中國暫不參戰。這是馮國璋和黎元洪反對參戰的國際背景。經過張勳復闢之役，段祺瑞重新支配北京政權後，8月14日，宣佈參加對德戰爭，這是日本帝國主義的一個勝利。
段祺瑞利用日本的財政支援，在編練參戰軍的名義下大肆擴充自己的實力，以求在國內實現武力統一；日本則企圖利用段祺瑞來實現獨霸中國的野心，並且把中國軍隊用做進行反蘇戰爭的附庸軍。俄國在十月革命後退出帝國主義戰爭，1918年上半年帝國主義列強對新生的蘇維埃國家進行武裝干涉。這年5月間段祺瑞和日本政府訂立秘密的&ot;共同防敵&ot;的軍事協定2，保證日本軍隊可以在共同進行反蘇戰爭的名義下進入中國境內，並支配中國的有關軍隊。 1917年到1918年之間，段祺瑞從日本得到了一筆筆巨額貸款，總數在五萬萬日元以上，這些貸款都附有各種各樣的政治條件。當時日本的總理大臣寺內正毅在下臺後曾自誇說，日本從這種巨額投資中所得的利益&ot;何止十倍於二十一條&ot;。
1918年，歐洲戰爭結束，英、美重新加強對中國的侵略；與皖系勢力有矛盾的直系軍閥，就成為英、美所利用的工具。
在北洋軍閥內部發生分裂時，又有南方的非北洋系的地方軍閥起而與北洋軍閥抗衡。他們主要是在反袁世凱的護國運動中的頭麵人物陸榮廷和唐繼堯。廣西的陸榮廷的勢力這時已伸張到廣東，他部下的一個師長陳炳焜當了廣東督軍。雲南的唐繼堯不僅控制貴州，還有軍隊插手四川。所以他們是南方兩個重要的實力派。張勳復闢時，他們宣佈反對，但是段祺瑞捷足先登，他們沒有撈到什麼好處。張勳復闢被推翻以後，段祺瑞企圖用武力統一南方，使南方實力派感到受威脅。於是陸榮廷、唐繼堯聯合譴責北洋軍閥解散民元國會，破壞民元約法，他們表示否認段祺瑞政府的合法性。這樣，就形成了南北分裂的局面。
寓居上海的孫中山也宣佈反對北洋軍閥的政府。他在1917年7月從上海到廣州。海軍總司令程璧光這時率領海軍向北京政府宣告獨立，表示追隨孫中山。南方的小軍閥也願意借用孫中山的威望。所以程璧光的海軍和陸榮廷、唐繼堯的地方實力成為孫中山所依靠的力量。孫中山在到廣州時發表演講說：&ot;中國共和垂六年，國民未有享過些共和幸福。非共和之罪也，執共和國政之人以假共和之面孔，行真專制之手段也。故今日變亂，非帝政與民政之爭，非新舊潮流之爭，非南北意見之爭，實真共和與假共和之爭。能爭回真共和以求福利者，在二大偉力。其一為陸軍，其二為海軍。鄙人密察大勢，非得強大之海陸軍，為國民爭回真共和，無以貫徹其救國救民之宗旨。&ot;1
總結袁世凱稱帝，張勳復闢後形勢發展的經驗，孫中山提出了真共和還是假共和的問題。但是究竟如何實現真共和呢？在反袁鬥爭中，中華革命黨以&ldo;秘密團體&rdo;來搞革命，沒有什麼成效；進步黨人依靠地方軍閥力量佔了先著。這時，孫中山實際上沿用了梁啟超用過的辦法。陸榮廷、唐繼堯也正是梁啟超兩年前反袁世凱所依託的力量。
孫中山提出的口號是&ldo;護法&rdo;，
