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劉備臨終前把孤兒託付給了諸葛亮，而諸葛亮則在五路平安居住。
故事發生在章武二年夏天的六月，東吳的陸遜在猇亭彝陵地區大勝蜀軍；劉備退回白帝城，趙雲率軍堅守。突然間，馬良趕到，看到大軍潰敗，懊悔萬分，將孔明的建議上報劉備。劉備感嘆道：“要是早聽了丞相的話，就不至於遭受今日之敗了！現在我還有什麼臉面回成都見那些群臣呢！”於是他下令在白帝城駐紮，把旅館改建為永安宮。有人報告說馮習、張南、傅彤、程畿、沙摩柯等人都在王事中殉職，劉備感到悲傷不已。還有近臣奏報說：“黃權領導江北軍隊投降魏國了。陛下可派人送他家屬去接受審訊。”劉備說：“黃權被吳國軍隊隔斷在江北岸，想回歸卻無路可走，只能無奈投降魏國：是我辜負了他，不是他辜負了我，何必追究他的家屬呢？”於是他安排給予他們糧食以供養。黃權投降魏國後，被眾將引見曹丕，曹丕問道：“你現在投降於我，是想效仿陳、韓兩國嗎？”黃權淚流滿面地回答說：“臣受到蜀國皇帝的恩寵，待遇非常優厚，命令臣統領軍隊在江北，卻被陸遜斷絕聯絡。臣回蜀無路可走，投降吳國也不行，所以才來投陛下。失敗的將領免於死亡已屬幸運，怎敢效仿古人呢！”曹丕大為高興，遂任命黃權為鎮南將軍。黃權堅決拒絕收下這個職位。權臣在陛下的快馬加鞭下，急急奏上: \"從蜀中傳來一道訊息，說蜀主黃權正準備把所有的親屬殺個乾淨。” 黃權立刻回答說：“朕與蜀主之間，信任有加，他應該瞭解我的忠心，不可能肆意屠戮我的家人。” 曹丕聽後默然不語。後來有人寫詩痛斥黃權說：“降吳不肯投降曹，忠義怎能兩面討好？可惜黃權捨不得一死，就連紫陽書法也無法挽回局面。”
曹丕向賈詡詢問道：“朕欲統一天下，是該先攻打蜀還是吳呢？” 賈詡答道：“劉備有著雄才偉略，還有諸葛亮擅長治國；東吳孫權精於識人虛實，陸遜正在要地駐軍，江面湖泊防備嚴密，要制勝他們不容易。以臣的觀點來看，在所有將領中，找不到與孫權、劉備匹敵的人。就算陛下親率天兵，也難以見全勝之勢。現在只能堅守待變。” 曹丕說：“朕已經派出三路大軍攻打吳國，怎麼可能失敗？” 尚書劉曄說：“近期東吳陸遜剛剛擊敗了蜀國七十萬大軍，士氣高漲，再加上江湖地勢的阻隔，難以輕易攻破。陸遜策略多端，必有所準備。” 曹丕說：“你之前勸我攻打吳國，現在又反對，為什麼？” 劉曄解釋：“時勢不同嘛。當初東吳連連敗於蜀國，實力受挫，可以進攻；但現在早已全面勝利，戰意高昂，不可輕敵。” 曹丕說：“朕的想法已經決定，你不用再說了。” 於是便率領御林軍親自前去協助三路軍隊。曾有哨兵傳達訊息，說東吳已做好準備：呂範被派去攔住曹休，諸葛瑾在南郡阻擋曹真，朱桓則守住濡須以對抗曹仁。劉曄說：“既然早有準備，再去可能無濟於事。”丕不聽勸，率兵出發。
然而，吳國將領朱桓只有二十七歲，勇敢無比，受孫權極為器重；當時他率軍在濡須，得知曹仁正在率大軍前往羨溪，於是迅速調動部隊守衛羨溪，只留下五千騎兵守城。突然傳來訊息，曹仁命令大將常雕和諸葛虔、王雙率五萬精兵飛奔濡須城。眾人都感到驚恐。桓拔劍說道：“勝敗在將領，而不在兵力的多寡。兵書上說：‘客軍雖多，而主軍僅為其一半，主軍依然能夠戰勝客軍。’如今曹仁長途跋涉，士兵疲憊。我們要共同守住高城，南臨大江，北背險山，以守為攻，以主制敵：這正是百戰百勝的局勢。就算曹丕親自前來，也不足為慮，更何況仁等呢！”於是傳達命令，讓眾軍隱藏旗幟，保持無人守衛的假象。
此時，魏國先鋒常雕帶領精兵前來攻取濡須城，遠望城上卻看不到一點軍馬的蹤影。雕催促部隊加速前進，離城不遠時，突然一聲炮響，軍旗齊升。朱桓揮刀騎馬衝出，直
