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為了堅持建立川陝甘根據地的方針，同時為了給整個紅軍北上開闢道路，中央決定採取果斷措施，立即率紅一、三軍和軍委縱隊一部繼續北上。這次會議時間很短，在凌晨結束，到會的領導迅速各自返回宿營地，在黑暗中帶領機關和部隊離開，還規定不許打火把，天亮後紅四方面軍的部隊才發現中央已經離開。
這次匆匆開始、匆匆結束的會議，就是著名的巴西會議。9月10日凌晨，黨中央率直屬縱隊離開巴西地區向甘肅俄界進發時，又發布《為執行北上方針告同志書》。
俄界開會確立新方向
9月11日晚，毛澤東等人帶領中央機關和紅三軍陸續到達俄界（今屬甘肅迭部縣），與先期到達的紅一軍會合。到達次日，政治局又召開了擴大會議，毛澤東在會上做了《關於與四方面軍領導者的爭論及今後戰略方針的報告》，著重指出：中央堅持兩河口會議確定的北上戰略方針。張國燾反對中央這個方針，主張向南，在政治上是沒有出路的，中央不能把一、三軍團也拉上這條絕路。由於張國燾的阻撓和破壞，使一、四方面軍不能共同北上，因此，一方面軍主力之一、三軍團應該單獨北上。
會議還決定，行動方針應有所改變，首先打到甘肅東北或陝北，經過遊擊戰爭，打到蘇聯邊界去，打通國際聯絡。由於剩下的部隊不多，會議決定將原有一、三軍（軍團）縮編為陝甘支隊，彭德懷任司令員，毛澤東兼政治委員，林彪任副司令員，王稼祥任政治部主任，楊尚昆任政治部副主任。
參加這次會議的政治局成員，對張國燾對抗中央的行為都非常憤慨，不過大家認為，這畢竟還屬於黨內鬥爭。會議透過了《關於張國燾同志的錯誤的決定》，因考慮到今後還要爭取他本人和四方面軍的同志，因此不對外公佈，只發到中央委員一級。
俄界會議後，黨中央率領一、三軍團繼續北進，突破了天險臘子口，翻越岷山，於1935年9月18日進佔甘肅哈達鋪。這個較大的鎮子裡回族、漢族居民各佔一半左右，部隊到達此地後利用三天時間休息整編。
由於剛剛走過草地的指戰員身體大多虛弱，為了儘快恢復體力，全軍上下從司令員到戰士、炊事員都發了一塊大洋，按當地物價可以買五隻雞。當時部隊連天改善生活，許多人還洗了澡、理了發，面貌煥然一新。在鎮上，中國工農紅軍陝甘支隊正式宣佈組成，下轄三個縱隊：原一軍團編為第一縱隊，三軍團編為第二縱隊，軍委機關編為第三縱隊，原來的各團縮編為大隊。
在哈達鋪休整時，中共中央領導人還從報紙上了解到日本侵略我國北方的形勢。尤其是毛澤東等人看到紅二十五軍與陝北紅軍會合的訊息，都非常興奮，大家議定應該到那裡落腳。
連以上幹部開會，感覺要&ldo;到家&rdo;了
9月22日，部隊從哈達鋪出發，毛澤東做動員講話說：&ldo;我們目前只有8000多人，人是少了一點，但小有小的好處，目標小點，作戰靈活性大。人少點，更不用悲觀，我們現在比1929年初紅四軍下井岡山時的人數還多哩！&rdo;
陝甘支隊從哈達鋪出發東進後，於9月27日佔領甘肅通渭縣的榜羅鎮，在當地又休整了兩天。中央總負責張聞天感到，確定落腳點這樣一件大事，還應由政治局集體討論決定為好，於是又主持召開政治局常委會議。到會者一致認為，陝甘支隊應迅速到陝北，同那裡的紅軍會合。
榜羅鎮會議結束後，9月28日清晨，黨中央召開了陝甘支隊連以上幹部會議。政委毛澤東在會上傳達了中央政治局常委會議的新決策，並進行了政治動員。接著，支隊司令員彭德懷、中央總負責人張聞天和支隊副司令員林彪先後講了話。最後，出身陝長徵到達陝北後的毛澤東、朱德、周恩來
