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英國賣給蔣介石几架飛機，但拒絕同時提供槍枝。澳大利亞拒絕使用一架被派往美國的波音飛機同中國進行聯絡，英國人和美國人不捲入中國事件的決心如此之大，以至於面對日本人不尋常的挑釁行為他們也無動於衷。
一艘英國輪船被日軍炸彈擊沉，這艘&ldo;瓢蟲&rdo;號是被岸上的炮火擊中的。後來又出現了臭名昭著的&ldo;帕內事件&rdo;，一艘美國炮艇&ldo;帕內號&rdo;在12月4日被日本空軍擊沉。日本飛機低空飛行，用機關槍掃射企圖乘划艇逃走的倖存者，結果死3人，傷17人。
德國人的態度模稜兩可。1936年11月，德國簽訂反共產國際協定，但德國軍事教練團仍在蔣介石的部隊裡任職。
1937年11月底、日本人同德國駐華大使陶德曼接洽，請他把日本結束戰爭的條件轉交蔣介石。12月3日，蔣介石在南京接見陶德曼大使。他絲毫也不相信日本的條件，但還是一言不發地聽著。日本要求承認&ldo;滿洲國&rdo;；建立非軍事化地區；中國同反共產國際集團合作；簽訂中、日和&ldo;滿洲國&rdo;之間的經濟協議；改變關稅壁壘；中國對日本進行&ldo;必要的賠償&rdo;等。蔣介石說明他對這些條件不感興趣。
不管怎樣，當日軍逼近南京時，德國人撤走了，那時他們以為不久就能強加給中國一個強制性的和平。
只有一個大國能在中國需要的時候提供幫助，那就是蘇聯。
8月21日的互不侵犯條約事實上和國共之間的第二次合作一樣，為蘇聯援助中國鋪平了道路。
史達林並不比西方列強的首腦們更願意捲入中國的衝突，但他充分認識到日本有對蘇聯遠東地區進攻的計劃，因而想讓，蔣介石儘可能地損耗日本的兵力。蔣介石透過中國駐莫斯科大使楊傑將軍瞭解到史達林的意圖，就派他的密友、前教育部長陳立夫到莫斯科商談一樁武器交易。
1938年初，蘇俄向中國貸款1億美元。此後不久，蘇聯的武器和裝備透過中亞從陸路運往蔣介石的部隊。在規定的期限內，中國相應地把鎢、羊毛和茶葉運往蘇聯作為償還。1939年7月，蘇聯又一次向中國貸款1．5億美元。蘇聯還派出五架蘇聯飛機，並配備駕駛員，以加強中國的防空力量。
德國大使陶德曼調停的努力失敗以後，德國軍事教練團撤走了，也有一些人以個人名義自願留了下來。
大批的蘇聯軍事代表團成員來到中國‐‐大約有500人，其中有後來在第二次世界大戰中名聲大震的將軍：朱可夫和霍可夫。
那時蘇聯國內的&ldo;肅反&rdo;正在全面展開。
12月底，史達林慷慨地向蔣介石傳授他當時的經驗，他召見中國大使楊傑將軍，請他把實現國家團結的秘訣轉達給蔣介石：
&ldo;告訴你們委員長，在戰爭過程中，如果他希望人民不背叛他，就應該準備殺掉四百五十萬人，否則，我想他不會使抗日戰爭贏得勝利。&rdo;
他解釋到：在蘇聯，任何嫌疑分子都會立即被逮捕，送到內務部。一旦進了內務部，就只有兩條路可走：不是西伯利亞就是地獄。
儘管蔣介石偶而也表現得毫無憐憫心，但他決不是一個嗜血成性的人。
然而不久，他就對懲罰感興趣了，他發現迅速處決是一種令人生畏的懲治辦法。
山東軍閥韓復榘由於不遵守委員長的命令，率領所部撤出山東，把山東讓給了日本人。委員長下令逮捕他，送交法庭判決，並於1月24日將其處決。同月，還有另外九名軍官被槍斃，三十名軍官因有背叛嫌疑而被革職。
但是其他軍閥卻受到重用，在
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