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阿諾德都進行了幹預，但效果不大。
因為進入浙江麗水基地的陳納德第14航空隊，已開始對日本和臺灣進行間歇性轟炸，大量航空炸彈都要從昆明運往麗水，以保證這一頭的更迫切、也更受重視的急需。
運輸機數量和燃料也不充足，反而還要求從延安向麗水調運油料，並加以空中護航。這佔去了316聯隊大半精力。
因此這時期-1943年夏季的華北空中作戰，基本陷於停頓。
（257）
莫斯科。赫爾岑路。中共代表團駐地。
為尋求共產國際解散後的工作方針，以及蘇聯對中國作戰的支援，延安方面派出一個代表團。6月下旬，前共產國際王明書記等，經蒙古赴蘇聯。
但得到的答覆是：目前，愛莫能助。
兩個月前，紅軍在哈爾科夫遭到老謀深算的德軍元帥曼施泰因的&ot;三套鉗&ot;戰術反擊，物資消耗很大。 ※史實。
即將到來的庫爾斯克突出部地區的會戰已漸現端倪。預計雙方在這裡會有一場大規模浴血拼殺。
負責與中共聯絡的米高揚同志解釋說：種種原因，使蘇聯自顧不暇。
7月，由主管根據地後勤建設的書記處書記高崗帶隊，第二批中共代表團再次到達，前來說明秋季作戰的緊迫性。
中共介紹：國民黨政府借共產國際解散之機，掀起了第三次反共浪潮，對延安實行種種封鎖和禁運。
蘇聯同志認為，有些困難是由於過度依賴美國的援助造成的。並提醒：兄弟的中國黨在利用資本主義美國的武器打擊日本強盜的同時，還要注意堅持工人階級和勞苦大眾的根本立場，牢記偉大的國際主義義務。
受到一些質疑和抱怨後，王明和高崗終於見到史達林同志。高瞻遠矚的史達林同志表示：
共產國際雖然解散，但我們不能在遠東留下真空。中國人民的反法西斯鬥爭也是我們的鬥爭。蘇聯雖然十分困難，但不能忽略自己的國際主義義務。
7月中，雙方達成了協議。一批輕武器--主要是3萬支衝鋒鎗、步機槍和500門迫擊炮、彈藥，以及一些輔助器材，共計1600噸，裝了兩列火車，陸續從烏拉爾山工業區啟運。
交換條件，是2個月內《分流條款》中配給中國的美式車輛、施工機械、油料和中國勞務--裝卸工人。
中國同志認為，目前八路軍即將渡過以遊擊戰為主要手段的抗戰時期，今後的戰略目標是準備反攻。
因此，這些武器過於輕型化，種類也過於單一，不能適應大規模攻堅任務，希望有所調整。
高崗還說：受到史達林同志器重的林彪同志，特地提到，期待蘇聯能夠支援少量的&ot;喀秋莎&ot;火箭炮。
但蘇聯同志說，這些武器足以裝備60個輕裝戰鬥營了。目前蘇聯能夠提供的只能是輕武器。蘇聯同樣需要反攻。重武器和卡車，必須待美國兌現若干援蘇武器物資後，再來交換。
8月初，延安復電代表團催促：不必討價還價，照單接收，儘快啟運！
王明書記主動承擔善後事宜，自此長期滯留莫斯科。
延安也樂得這一安排。
高崗
（258）
蘇聯遠東。哈巴羅夫斯克邊疆區，蘇維埃港。
美國大使館的莫羅中尉此時已晉升為上尉，其中部分原因是他已往返了10次西伯利亞，儘管不全是乘坐火車。
他高興地第三次見到了卡爾迅上校--現在是準將。
&ot;將軍，當聽說你被當作美國戰爭販子被日本人殺害時，我和耶頓中校的血液，都要凝固啦。&ot;
&ot;日本人
