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過了十餘日，終於得到蔣的通知，約莫翌日到天竺相見。屆時莫一個人去了，我留在飯店候信。莫早晨去的，下午歸來，見我時面帶愁容地說：&ldo;我和蔣先生講了許多關於張如何忠於委座，以及不得已不搜查陝西省黨部的苦衷，並請委座予以教誨&rdo;等語，而蔣則始終不大吭聲，只是不時&l;哼……哼&r;地頷首點頭，既未表示出憤怒之色，也毫無表示諒解之意。最後只說了一句：&l;張副司令教訓教訓他們也是應該的。&r;看來，蔣是居心叵測呀！你回去要和漢卿說：要多加小心呀！&rdo;
隨後莫和我一同回到上海，他寫了一封信讓我帶交張學良，然後他登車返回天津，我直返西安復命。記得張看了莫的信，並聽我口頭匯報之後，面部表情很深沉，未說什麼話，就讓我回去休息了。
我執行這次任務，前後歷時月餘，去時正是&ldo;西風落葉下長安&rdo;，歸來已屈朔風初勁，節序初冬了。2改善關係、緩和矛盾的努力，看起來是失敗了。可是陝西的抗日救亡運動卻如火如荼，一浪高過一浪。&ldo;九&iddot;一八&rdo;事變五週年時，西安群眾和西北軍聯合召開紀念大會，人們憤怒聲討日寇侵佔東北後的滔天罪行，公開發出&ldo;放棄先安內後攘外的政策&rdo;的呼聲，並要求張學良認清形勢，擔負起抗日重任。參加會議的群眾甚至還表示：&ldo;願以我們數十萬顆肉彈作為抗擊日寇的武器，抗日則生，不抗日則死。&rdo;會後舉行了大規模的示威遊行，張學良曾接見群眾代表，他熱情稱讚群眾的愛國熱情，同時也表示了他一定要親&ldo;率東北軍，披甲還鄉，雪恥報仇&rdo;的決心。
可那時，蔣介石的行動卻是與此完全相反的，他在處理完了&ldo;兩廣事變&rdo;之後，即把注意力轉向西北，在剿共問題上加緊了對張、楊的催逼。
10月22日，蔣介石匆匆趕赴西安，進行視察，西安的形勢頓時緊張起來。未來之前，他對於陝北前線平靜，張、楊剿共不力等情況已略有所聞，他之所以在百忙中特地奔赴陝西，其目的也正是為要打破這個局面，督促張、楊&ldo;迷途知返&rdo;，迅速投入剿共戰爭。不過，表面上他卻不動聲色，還特地邀請了張學良、楊虎城、邵力子等陪他登華山，觀名勝，說說笑笑，彷彿此番西行不是負有重大使命，而是專為遊山逛景似的。張學良知道，這是假相，如果你認為老蔣真是來耍的，或者對於剿共他會輕易放鬆，那就錯了。所以，張學良無心觀景，當他陪蔣登上華山北峰，向東遙望時，一種強烈的思鄉之情，使他思緒萬千，倍感傷痛，曾作舊體詩《華山》一首，滿含對故鄉親人深切懷唸的激情寫道：
偶來此地竟忘歸，
風景依稀夢欲飛，
回首故鄉心已碎，
河山無恙主人非。
然而，蔣介石的感受卻是與此大相逕庭的，他最關注的，不是民族的危機，國家的興亡，仍然是他的權勢，他的名位，以及那個他始終耿耿於懷的剿共戰事。
果然，正如古人所說的，圖窮匕首現，當走馬觀花的遊覽一結束，蔣介石就立即向張、楊發布了向紅軍進攻的命令。
張學良面有難色，對此很不贊成。他不願意再打內戰，而一心要走聯共抗日的道路，他不僅在此之前當面向蔣說過（那時蔣對此當然是聽不進去的），而且在前不久給蔣的一封電報中也痛切陳辭，作了誠懇的規勸。如他在電報中說：&ldo;居今日而欲救亡圖存，復興民族，良以為除抗日外，別無他途。比來寇入益深，華北半壁河山，幾全淪陷，而多數民眾鹹感覺忍無可忍，抗日聲浪，漸次瀰漫於全國，中樞（有）領導民眾之責，似應利用時
