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南涼畢竟實力較強些，休整幾個月禿髮傉檀還想翻本，就又徵發了大批軍隊，還是編組成騎兵，準備大舉進攻北涼報仇雪恨。護軍孟愷進諫道：&ldo;北涼剛佔領姑臧，士氣正旺，不是進攻的時候。沮渠蒙遜擅長用兵，一旦我軍精銳盡出，他派奇兵偷襲我軍後路，到時候就危險了。&rdo;
禿髮傉檀並不知道自己上回敗在哪裡，介面說：&ldo;北涼軍是步兵，我軍是騎兵，如若敵人數量比我們少，可以突擊，如若比我們多，可以迅速撤離，有什麼可害怕的？&rdo;於是繼續不聽勸告，領騎兵殺來。
南涼軍走在半路，望見前面遠遠地走來北涼的軍隊，果然又是步兵，人也不多。禿髮傉檀洋洋得意，指著前面灰頭土臉的北涼軍對部下說：&ldo;似如此之弱旅，明明是來白白送死，何必勞動我的鐵騎呢？&rdo;
北涼領軍前來的果然是沮渠蒙遜，他敢帶這點人來自然有他的道理。原來我們的天文學家早已算定今夜必有暴風雨，就是來看南涼的好戲的。時值黃昏，雙方互相對峙，安營紮寨。北涼軍搶先佔據了山頂，南涼軍無奈，只好在山溝裡宿營。
到了半夜，突然天色大變，黑霧瀰漫，狂風卷著暴雨劈頭蓋臉地打下來。涼州一向乾旱，如此惡劣的天氣還真不多見。沒多少時間南涼的營地就平地水深三尺，戰馬全部陷在泥潭裡無法出來。沮渠蒙遜趁暴雨四面突擊，身披重甲的南涼軍在水中根本無法和北涼步兵肉搏，只好放棄戰馬兵器，護擁著禿髮傉檀狼狽撤回樂都。沮渠蒙遜也不追趕，讓軍隊慢條斯理地收拾南涼軍丟棄的輜重。
禿髮傉檀上氣不接下氣地跑回了樂都，屁股還沒坐穩，後面北涼軍緊跟著追了上來。原來北涼軍搜走了南涼軍所有的重兵器，等暴風雨過去後，騎著南涼丟棄的戰馬追了上來，大殺南涼軍的潰兵。禿髮傉檀這樣有好馬的跑的快，回到了樂都，那些靠兩條腿逃命計程車兵就倒了大黴，在北涼軍的追擊下幾乎全部喪生。接著又把樂都四面包圍，大聲鼓譟。禿髮傉檀被逼得無法，只好又放出去一個兒子當人質，(禿髮傉檀捨出去三個兒子了，看來兒子多了就是有好處，hehe)向北涼求和。沮渠蒙遜才悻悻撤退。
經過這次大戰，南涼一蹶不振。接著西秦乞伏乾歸又趁火打劫，派遣乞伏熾磐也進攻南涼。禿髮傉檀硬著頭皮出戰，被乞伏熾磐擊敗，還讓西秦搶走了十多萬牛馬。乞伏熾磐正準備繼續進攻樂都，苑川傳來訊息：乞伏乾歸被侄兒乞伏公府所殺。乞伏公府殺了乞伏乾歸後，馬上後悔，害怕擁有兵權的乞伏熾磐找他算帳，只好連夜投奔胡夏。半路上被乞伏熾磐追上殺死，這樣一來也就救了南涼一命。乞伏熾磐就自稱大將軍，繼任西秦國家元首。
西秦發生大變，周圍國家都對南涼失去了興趣，開始眼紅西秦的土地。先是後秦大臣們紛紛建議姚興進攻西秦，姚興謝絕說：&ldo;趁對方舉行國喪之時進攻，是沒有禮貌的行為。&rdo;
不準後秦趟西秦的混水。
胡夏赫連勃勃聽說後秦不參與，有心分一口。軍師王買德也勸阻說：&ldo;乞伏熾磐遭到喪亂，我們卻要趁火打劫，不是君子的行為，何況陛下這樣的英雄？&rdo;於是胡夏也不動手。
既然大家都沒對西秦下手，就只好等著西秦來收拾別人。不久，總算喘口氣的南涼禿髮傉檀感覺國土流失嚴重，急需拓展疆域，增加稅收，正好西秦發生變化，沒人威脅側翼，就親帶主力討伐居住在青海湖以西的吐谷渾部落。成績顯著，繳獲了四十多萬頭牛羊。但變故也就出在他自認為不會威脅自己的西秦身上。
原來西秦乞伏熾磐即位後，生怕周圍鄰國趁亂進攻，專門訓練了大批部隊等著。結果他心目中的假想敵沒一個來的，這樣大批兵力反而成了閒置資產。乞伏
