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北魏由此越來越強大。拓拔矽也不去招惹後燕，派兵向西向北佔地盤，既能搶東西又能鍛鍊部隊。沒兩年就連續收服了弱水附近的庫莫奚、高車、叱突等部落，儼然成為朔方一帶的霸主。不久，拓拔矽就對中原花花世界起了仰慕之心。
有徵服天下之心的拓拔矽派後來過繼給拓拔什翼犍的表哥拓拔儀來後燕進貢，拜見了名震天下的慕容垂。慕容垂對拓拔矽沒親自來很不滿意，就質問道：&ldo;魏王為什麼不親自來？
&rdo;
拓拔儀回答說：&ldo;先王(指拓拔什翼犍)和燕曾一道向東晉稱臣，大家都是兄弟，微臣代表我主而來，不算失禮。&rdo;
慕容垂十分不滿：&ldo;朕今天兵強馬壯，威加四海，怎麼能和從前一樣？&rdo;
拓拔儀從容回答：&ldo;陛下如果不修德禮，只知道誇耀武力，只可惜這是將軍們管的事，微臣對此不瞭解。&rdo;
慕容垂被公然頂撞，氣得緩不過氣來，但他生來嘴笨，說不過拓拔儀，只好放他回去。拓拔儀回去後就對拓拔矽說：&ldo;燕帝年老昏庸，太子懦弱無能，慕容德自負才華，將來肯定不願委身在太子之下。一旦慕容垂死了，燕國必定內亂，到時候就可以打劫了，現在還不行。&rdo;拓拔矽認為他說的有道理，就暗地裡抓緊訓練部隊，等著和後燕決裂的那一天。
不久，拓拔矽的弟弟拓拔觚朝覲慕容垂，退朝後被一幫小慕容們敲詐勒索，讓拓拔觚給他們搞點好馬來，拓拔矽不答應，就和後燕斷絕友好關係，另和西燕結盟。拓拔觚後來逃跑，又被慕容寶追獲。北魏和後燕關係逐漸險惡。
五胡錄 第七章英雄折腰(五)
前秦失勢後，擁有中原最強大騎兵的慕容垂順理成章地當上了北方的霸主。待東晉謝安死後，更是沒人敢惹他。除了西燕盤踞的幷州以外，後燕已經基本恢復了前燕的版圖，來自同宗的西燕慕容永就成為後燕下一步要討伐的目標。
西燕的軍事實力比後燕小的多，又沒有後燕那樣人才濟濟的全明星陣容，但後燕是慕容寶慕容麟等鷹派把持外交，態度強橫。一鷹入林，百鳥噤聲，屈服於後燕威壓的勢力不少，真正願意為其賣命的不多。而實力弱小的西燕反而和東晉、北魏、後秦、丁零等難兄難弟的關係相對好些。慕容垂要收復幷州就要先剪除這些幫兇，東晉一時難打，北魏表面上還是後燕的附庸，後秦又太遠夠不著，這樣盤踞在河南一帶的丁零殘餘就成了後燕要討伐的目標。
當年在河北北部和後燕打遊擊的丁零領袖翟成後來終被慕容麟等消滅，分佈在河南一帶的丁零人在他弟弟翟遼領導下繼續和鄰居幹仗，南打東晉，北打後燕，兩國都看丁零不順眼，紛紛出兵打擊，但這些丁零人行動詭秘，靠挑撥後燕和東晉的關係，在他們中間忽順忽叛，洛陽一帶其實是三方混戰。丁零歸順哪一方，另一方就要被其他兩家合攻。翟遼趁勢坐大，跑到滑臺(今河南滑縣)自稱大魏天王，也設立文武百官，儼然一中原正統。這樣後燕和東晉決定暫停戰爭，攜手對付丁零，不久東晉徐州刺史朱序和大將劉牢之兩路夾擊翟遼，翟遼看到這回東晉玩真的，只好撤出滑臺，轉而進攻後燕的鄴城。半路上翟遼病死，由兒子翟釗繼任。
鄴城是後燕名義上的首都，慕容垂自然看不下去。就點撥大軍十萬，要御駕親徵丁零。翟釗也知道慕容垂的厲害，趕緊向後燕的死敵西燕求援。慕容永接到丁零的求援信後，召開緊急會議商量對策。侍郎張騰說：&ldo;後燕和丁零實力相差很大，丁零必敗無疑，如果我們出兵援救的話，還有三足鼎立的希望，這樣才能牽制強大的後燕。這時我們在發兵直取中山，白天派出疑兵，晚上就沿路扎放火把，讓後燕軍隊產生疑心，不知道我軍往哪裡去，
