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呂弘還沒來得及收拾別人，呂纂就開始忌憚這個弟弟起來。時刻想著把呂弘先收拾了。呂弘也覺得自己有些功高震主，就先發兵進攻呂纂，被呂纂打個大敗，呂弘只好單人逃出京城，準備投奔南涼，半路上經過呂方的守地拜見叔叔。呂方大哭道：&ldo;天下這麼大，你為什麼要到我這裡來？&rdo;下令左右把呂弘捆起來送給呂纂。呂纂派力士把呂弘拉死。
幾個弟弟都死光光，呂纂這回可真的當上了孤家寡人，他認為國內已定，就染上了酗酒的習慣，大臣們反覆勸諫都不聽。上次準備殺呂纂的呂超被貶到外地擔任太守。私自發兵劫掠境內的鮮卑人，被鮮卑酋長告到呂纂那裡。呂纂就把呂超叫過來罵道：&ldo;你這傢伙淨給我惹是生非，一定要殺了你，天下才能安寧！&rdo;
呂纂本來只是嚇唬嚇唬他，還真把呂超給嚇破膽了。呂超就聯絡在朝中當中領軍的哥哥呂隆讓他猛灌呂纂，呂纂喝的酩酊大醉，被手下放到步輓車(似乎就是人力車)里拉回去。呂超就帶了幾個親兵埋伏到路旁刺殺他。步輓車到了拐角，呂超就跳出來拿劍往車裡刺去，呂纂雖然喝醉了，但看外面的樣子也知道呂超要和他拼命，急忙跳下車來和呂超格鬥，一個不穩就衝著劍尖撲了過去，被捅個透心涼。呂光家族到此全部滅絕，國家由呂光的侄兒呂壟呂超把持。
呂超認為自己殺戮太重，不願為王，把王位讓給了弟弟呂攏於是呂隆自稱天王，走上後涼的領導崗位。後涼經過這連場內亂，很快就徹底衰弱下去，無力和鄰國爭鋒。
這頭說完，再回來看沮渠兄弟支援的北涼段業。段業是標準的儒生，為人迂腐，一向毫無威信，大臣都不聽他的指揮。尤其是痴迷算卦巫術，研究起來日夜不眠，人人厭惡。
北涼敦煌太守李暠是漢朝李廣的第十六代孫，(李暠還有個很有名氣的九代孫子李白，不過據說李白經常不認這個祖宗)這可是十六國裡為數不多的漢人。他家裡比較貧窮，母親後來改嫁，李暠作為拖油瓶的一塊改了過去，還是母親有見識，認為李暠生有異相，沒給他改姓。後來他母親生了個同母異父弟弟宋繇，兩人關係很不錯。後來李暠擔任敦煌太守的時候宋繇也過去作他的謀士。
段業手下衛將軍索嗣很想去敦煌當太守，想把李暠趕下臺，就對段業說：&ldo;李暠心懷不軌，不可擔任敦煌太守。&rdo;段業就任命索嗣為敦煌太守，還撥給他五百騎兵叫他把李暠抓過來。索嗣到了敦煌後李暠本想出去迎接，宋繇就勸阻說：&ldo;段王昏庸無能，正是英雄男兒建功立業之時。將軍佔據一國之資，怎麼能拱手讓人？索嗣自認為是本地人，居民就會向著他，必定驕橫無備，將軍進攻必勝。&rdo;李暠就發動軍隊給索嗣一個迎頭痛擊，索嗣可沒想著會捱打，只好帶著殘兵逃竄，正準備第二天上表要求段業討伐李暠時，李暠的奏章先送到了，請求段業殺死索嗣。段業本來就是沒耳朵根的傢伙，看了李暠的奏章，不由分說就下令把索嗣抓起來斬首，並派遣使者給李暠送禮壓驚，加封他為西涼大都督。李暠認為這個封號不錯，就下令選良辰吉日自封為涼公，大赦天下，(其實就敦煌一塊地)不再受北涼的約束。史稱西涼。
段業聽說李暠造反了，自然很不爽，開始懷疑周圍的大臣，最有能力的沮渠蒙遜成為段業首席懷疑物件。沮渠蒙遜害怕掉腦袋，就辭職回家歸隱，推舉門生馬權為張掖太守，不料馬權吃裡扒外，攛掇段業除掉沮渠蒙遜。沮渠蒙遜就讓心腹四處散播流言說天下碌碌，惟馬權是個人才。段業一聽分明不把自己放在眼裡，找個藉口把馬權殺了。
沮渠蒙遜一看段業不成大事，就對沮渠男成說：&ldo;段公碌碌，我尊奉兄長起事如何？&rdo;迂腐的沮渠男成就拒絕道：&ldo;段業本來就沒有根基，是我們
