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慕容沖聽說慕容昧死了，非常高興，趕緊在阿房稱帝，史稱西燕。(不過這個西燕實在太小，再加上沒有什麼固定的土地和百姓，是一個流寇國家，而且存活時間太短。十六國裡面是沒有西燕的。)五胡錄 第六章單於折箭(七)盛極則衰，勢盈而竭。曾是有史以來最強大的國家的前秦，在淝水之戰結束後不到一年的時間就徹底坍塌，名義上歸屬前秦的領土只有幷州和西域，而實際上苻堅能指揮得動的只有長安和鄴城兩塊。東晉趁機搶走西蜀和漢中；包圍鄴城的後燕慕容垂斷絕了苻堅和青州的聯絡，不久青州也被守將半賣半送地給了東晉；和慕容垂一道造反的乞伏國仁，在沒人管的大好形勢下擁兵十幾萬，佔領了隴西，切斷苻堅和西域的聯絡；長安以北被姚萇的後秦所佔據；最讓人頭痛的是近在阿房的西燕慕容沖，如蝗蟲一般，部隊到哪兒就燒殺到哪兒，路過的地方全部變成廢墟。留給苻堅的地盤僅有長安城周圍方圓百十里大校前秦全盛時期曾經擁有一百多萬大軍，現在這些部隊大都成了敵人。領兵的將軍都想在亂世中儲存實力撈點東西，(其實除了笑到最後的北魏和宋以外別的君主全被滅族)真正捨得在患難時期拉兄弟一把的寥寥無幾。苻堅還四處發帖子要求別人勤王，讓鎮守幷州的張蠔去鄴城幫忙，張蠔藉口兵力太少，不願動身。苻堅又下詔書給遠在龜茲的呂光，叫他趕快來萬裡以外的長安救火。呂光倒是趕緊起身，就是沿途帶了幾十萬老百姓，還搜颳了大批的珍寶，用兩萬多頭駱駝來拉，走了一年才到敦煌。
既然沒人幫忙，苻堅只好自己動手解圍。任命苻暉為大都督，指揮和慕容沖的戰鬥，結果屢戰屢敗，苻堅當眾責罵他說：&ldo;別人都說你是我苻家的大才子，竟然連白虜小兒都打不過，還活著幹什麼？&rdo;
苻堅只是說說氣話，想不到苻暉回去後真的自殺了，苻堅心裡非常後悔，幾天都吃不下飯。將士們也非常痛惜，紛紛向苻堅寫下請戰書，誓與長安共存亡。
現在苻堅手下的將士和百姓才是真正被他的魅力所感染的信徒，苻堅堅持了一輩子的仁義現在終於得到了回報，這些人對鮮卑人恨之入骨，真敢和慕容沖拼命。一天晚上慕容沖偷襲長安得手，一萬多人殺進城南，雙方展開了激烈的肉搏戰，士兵用武器和敵人拼命，觀戰的老百姓沒兵器就撲上去用牙咬。半夜裡抱住腦袋就啃的樣子煞是嚇人，就這樣咬死了一千八百人，西燕軍才狼狽撤退，百姓們還不解恨，就把這一千八百具屍體全部放大鍋裡煮熟分吃。第二天，苻宏又率軍進攻阿房，後燕軍想起昨天晚上吃活人的樣子就害怕，無心戀戰，被苻宏乘勝進攻，一次就斬殺三萬首級。
慕容沖連吃敗仗，就另想辦法，派弟弟慕容永襲擊長安周圍的小村鎮，見村莊就燒，見人就殺，斷絕長安的後勤補給。苻堅趕緊派部將苟池和俱石子帶兵軍隊來救，中了慕容永的埋伏，亂軍中苟池和慕容永單挑不敵被殺，俱石子見退路被慕容沖封死，就率領殘部向東投奔了鄴城。(也不想想被慕容垂包圍的鄴城形勢更惡劣，估計是在長安混不下去了，畢竟腦袋比忠心更值錢些)俱石子跑到鄴城才發現這裡戰況也很吃緊。慕容垂已經把佔領了外城，苻丕只把守著巴掌大的市區。慕容垂攻打了大半年，挖封鎖溝，築衛城、決漳河水淹等各種方法都用了一遍，鄴城還是拿不下來。
戰況沒有進展，慕容垂心裡不高興，出城打獵散心，順便到從前石虎建造的後花園裡喝酒。被苻丕聽說後派軍偷襲，把慕容垂困在裡面，幸虧慕容隆帶騎兵緊急救援才把慕容垂給搶了出來。
翟斌也沉不住氣了，丁零人本來就是一群流寇僱傭兵，誰給的錢多就給誰賣命，仗打的不順利，翟斌就有另頭門庭的想法，他先拜訪慕容垂來個獅子大開口，要求加封自己為尚書令，還要慕容垂給他修建府第，慕容垂的參謀們認為
