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這時慕容垂才發現慕容麟確實是個人才，從前對他的不快一掃而空。對他委以重任。(其實慕容麟這個人是慕容家絕對的亂臣賊子，如果沒有他燕國肯定是另副景象。記得鄭用功兄曾說過天龍八部裡面的大燕世譜遺表裡把慕容麟也寫到家譜裡，其實看慕容麟後來的所作所為，除了慕容麟的嫡系子孫外，別的派系不可能會把他記載到大燕家譜裡的。很可能慕容復就是慕容麟的後代，呵呵)苻暉老等慕容垂的增援等不來，只好命令麾下大將毛當徵討翟斌。翟斌手下的大將慕容鳳也是慕容垂的族侄，前燕滅亡的時候才十一歲，卻從小立志復國，積極結交鮮卑遺民，大人們見了他都要低頭小心說話。(很象新少林五祖裡洪熙官的兒子？)權翼看見這個娃娃就批評他說：&ldo;小孩子不要賣弄自己，你爹當年就是這樣不識天命而死的！&rdo;不料慕容鳳竟然橫眉怒目地回答說：&ldo;先父為國盡忠，是做到了人臣的責任，先生的話怎麼是忠義之人能說出口的？&rdo;把權翼臊個大紅臉，過後連忙對苻堅說慕容鳳剛勇慷慨，但是狼子野心將來必為後患，被苻堅笑話一通。當丁零人造反的時候慕容鳳也投靠了翟斌，毛當來挑戰的時候慕容鳳就對大家說：&ldo;我今天要為先王報仇，今天必定斬此氐奴！&rdo;就親自披甲上陣，一個照面就把毛當砍下馬來，丁零兵乘勝進攻，將毛當手下一萬多人全部殺死。不久慕容垂到了滎陽，慕容鳳就勸說翟斌尊奉慕容垂為盟主，(可不是武林盟主)慕容垂推脫慕容昧尚在長安，就自稱大將軍燕王，封慕容德為車騎將軍，翟斌為建義將軍，聚集了二十多萬人，慕容垂認為洛陽易攻難守，回頭殺奔鄴城而去。
慕容垂殺苻飛龍的時候就偷偷告訴鄴城的人質慕容農、慕容楷、慕容紹等趕快逃跑。時值大年二十八，鄴城上下都忙著過年，慕容紹就跑到馬廄裡偷出了幾百匹馬在鄴城外等著，到除夕夜慕容農和慕容楷趁著看守慶祝新年的時候都摸黑跑了出來(好象除夕都沒月亮)，大家一口氣跑到幾百里外的列人城，等春節早晨苻丕大宴賓客的時候找人去請他們，才發現都不見了，找了三天才得到他們逃跑到列人的訊息，而且已經造反了，把苻丕氣得七竅生煙。
慕容農有了戰馬，就地招募烏桓部落的人當兵，烏桓人和氐人關係甚惡，當然踴躍報名，天就召集了幾萬的隊伍，他們砍樹幹為武器，用衣服當旗幟，居然也形成氣候，不久攻破館陶，收繳了大批兵器輜重，慕容農就自封為驃騎大將軍。
苻丕自然看他不順眼，就派石越帶領一萬多人前來討伐。慕容農就對大家說：&ldo;石越智勇雙全，是前秦名將，不去打南方的部隊回來對付我，是害怕父親而輕視我。他必定不會防備，可以對付。&rdo;就下令在列人城外狙擊石越。
石越的部隊是前秦精銳，陣形嚴整，衣甲鮮明，讓拿樹枝當武器，爛衣服當旗幟的慕容農的軍隊自慚形穢。慕容農就乾脆來個眼不見為淨，讓部隊白天不要作戰，晚上再去打。而石越一見慕容農的乞丐軍，不禁哈哈大笑，又見慕容農白天不敢出擊，認為是害怕自己，對慕容農更加輕視。
到了晚上，慕容農精選了四百敢死隊偷襲石越的營地，石越可沒想到白天蔫拉吧唧的慕容農會變臉，晚上陣營里根本沒設防，四百敢死隊東砍西殺，所向披靡，慕容農趁機下令全軍突擊，秦軍大敗，石越還沒穿上褲子就掉了腦袋。慕容農派人將石越的腦袋獻給慕容垂，慕容垂很是滿意，任命慕容農為正式的驃騎大將軍，並和慕容農的軍隊在鄴城外會合。
至此苻堅派出去鎮守鄴城和洛陽的前秦勇將毛當和石越全部陣亡，前秦軍心大亂，人心徹底浮動。
這時候的苻丕還對慕容垂抱有幻想，又派姜讓勸說慕容垂：&ldo;過而能改，今猶未晚。&rdo;慕容垂這個老油條回
