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這兩年時間內，秦瓊數次勸諫楊廣，卻都沒有效果。令秦瓊失望不已，遂不再勸諫楊廣。而是大力整頓軍隊。準備應付不久後的農民起義。
大業四年正月，楊廣命因為修建東都洛陽城有功，而被升為上開府儀同三司的宇文凱主持修建永濟渠。
三月，倭王多利思比孤遣使入貢，遺帝書曰：&ldo;日出處天子致書日沒處天子無恙。&rdo;
隋煬帝看到這份國書心中非常的不高興，對身邊地鴻臚卿說道：&ldo;蠻夷書無禮者，勿復以聞。&rdo;
五月，楊廣第二次北巡，來到五原城之後，看到長城多有破損。認為現在地長城已經不能起到應有地作用。便徵集了二十萬地民夫。修建榆谷而東的長城。
自從蘇威被罷免。秦瓊閉口不言之後，朝堂上也就沒有敢再直言勸諫的人了。
裴矩這個人可以說是一個天才的外交家，在西域活動的這幾年時間，讓西域諸國的國君都認為裴矩是向著自己的。每一國都以上賓之禮對待裴矩。
不知道裴矩用了什麼方法，竟然讓鐵勒起兵攻打吐谷渾。
吐谷渾根本沒有想到鐵勒會來攻打自己，被打了個措手不及，被鐵勒大敗。吐谷渾可汗伏允東走，逃入現在的青海境內，遣使向楊廣請降求救。
楊廣得到訊息之後非常的高興，便準備派王雄前去受降。
秦瓊出班奏道：&ldo;陛下，臣身為武將。這些年來無有尺寸之功而身居高位。心中極為不安，願帶兵前去受降。&rdo;
楊廣聽到這句話心中還是相當的高興地。雖然秦瓊這幾年來不怎麼說話了，但是每當自己做出什麼決定地時候，秦瓊地臉都是拉得老長，讓楊廣也是一陣的不舒服。能夠不看秦瓊的那張死人臉，楊廣還是非常高興的。
便改變命令，讓秦瓊帶人前去受降。
王雄心中雖然有些不高興，但是面對著秦瓊也不敢有太多地不滿。
秦瓊帶著左武衛一干士卒離開五原，向著吐谷渾方向行去。
等來到臨羌城的時候，就遇上了伏允派來迎接的使者。
秦瓊的左武衛可以說是大隋最為精銳的軍隊之一，更重要的是秦瓊麾下那如同鋼鐵巨獸一般的三千的重甲騎兵，更是給使者一種極為壓抑地感覺。
是這一邊應付秦瓊，一邊讓人去通知伏允秦瓊軍隊地到來，以及所表現出來的強盛。
伏允得到自己派去地使者傳回來的訊息，心中大為驚恐，害怕自己一旦投降隋朝，竟會成為隋朝的傀儡，帶著自己的人轉身就跑，向西方逃去。
秦瓊聽到訊息之後，對身邊眾人，以及伏允派來的使者說道：&ldo;我奉陛下之命前來援助吐谷渾，那伏允不但不感激，反而帶人逃遁，實在無禮之極。&rdo;
隨後轉頭對伏允的使者說道：&ldo;你回去告訴伏允，若是現在掉頭前來歸降，本將軍既往不咎，若是執迷不悟，繼續逃竄，本將軍就親在帶著大軍前去捉拿伏允。&rdo;
使者心中大懼，忙叩首說道：&ldo;天朝大將軍在上，小人一定會將大將軍的話帶給可汗。可汗一定是受了小人的矇蔽，所以才做出這樣的事，小人這就去勸可汗迴轉，前來迎接大將
說完便退出秦瓊的帥帳，追趕伏允去了。
使者剛剛離開，秦瓊便對身邊的眾將說道：&ldo;拔營，準備追擊。&rdo;
已經成為秦瓊的副手，左武衛將軍的裴仁基聞言說道：&ldo;大將軍，你剛才不是說要等吐谷渾可汗伏允的訊息麼？怎麼現在又要直接追擊？&rdo;
秦瓊笑著說道：&ldo;那伏允也是一國之君，既然已經做出了逃遁的決定，又怎麼會輕易的迴轉呢？
