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秦漢時期，天下一統，漢中、蜀中，均為統一的中央政權的行政區域，彼此之間的關係並不明顯。東漢末期，天下分崩，劉焉據蜀中，張魯佔漢中，蜀中與漢中的唇齒關係立即顯露出來。
據史書記載，劉焉與張魯兩家的關係是很好的。初平中，劉焉以&ot;魯為督義司馬，住漢中，斷穀道&ot;。
劉焉為什麼與張魯家關係密切?為什麼派他駐守漢中?這得從張魯的家世談起。
張魯字公祺，據史書記載，他是沛國豐縣(治今江蘇豐縣)人。但從他的祖父起，張魯家就遷往益州居住。因此應該說，張魯祖籍沛國，長於益州。
張魯家三代傳道，是個道教世家。張魯的祖父名叫張陵，是天師道的創始人。因當時習慣把道教人物的名字中加&ot;道&ot;字，所以又稱張道陵。張陵本是太學書生，博覽儒家經典，熟讀儒家五經。後來他丟下經書，開始修煉長生之道。據說在學道的過程中，他得到了黃帝九鼎丹法。他聽說蜀地富饒，民風淳厚，容易教化，而且那裡名山很多，是修煉的好地方，便率領子弟們進入蜀中，在鵠鳴山(在今四川大邑西北)修道。在這裡，張陵精思煉志，著作道書二十四篇。張陵通曉醫術，又用符水治病，他借道行醫，借醫傳道，很快就在當地出了名。
隨著教徒的不斷加入，張陵所創道教不斷擴大。為了便於控制教徒，張陵進行了一系列的組織建設。他在教徒中設&ot;祭酒&ot;、&ot;鬼令&ot;之職，分掌道徒眾事。張陵還為教徒制定了一系列教規，如讓教徒隨事輪流捐出米、絹、紙、筆、樵薪等物品。教徒有病者，皆將自己所犯過失親手記錄下來扔進水中，並向神靈發誓不再重犯，若再犯便不愈身死。他又讓教徒做一些架橋修路的善事，說不這樣也會有災禍降臨。還宣揚道行高者，可&ot;白日昇天&ot;成仙。道教利用煉丹成仙，做善事消災滅禍，雖為封建迷信妄說，但它對於當時災難深重的下層群眾卻有著一定的吸引力。因為&ot;他們既然對物質上的解放感到絕望，就去追尋精神上的解放來代替，就去追尋思想上的安慰，以擺脫完全的絕望處境&ot;。因此，張陵在蜀地宣傳組織的宗教勢力，其影響越來越大。
張陵死後，其子張衡繼任為教主，張衡死後，張魯又接替張衡之職。張氏一家三代經營天師道，其勢力的強大可想而知。劉焉與張氏關係很好，一來出於對天師道的信奉。張魯的母親&ot;有少容&ot;，即年老而有少婦的容貌，這使劉焉看重道家導氣養生之術。二來劉焉初入蜀中，需要尋求蜀中各種勢力的支援。張氏天師道經三代經營，在蜀中既有影響，也有勢力，劉焉交好於張魯，也是為了利用張魯的力量。
劉焉任益州刺史以後，以張魯為督義司馬，以張修為別部司馬，讓他們率兵進入漢中駐守。這支進入漢中的部隊，應該說是一支道教武裝。它的首領張魯、張修都是道教首領。關於張修，有關史籍是這樣記載的：
第38節：第五章得益失荊(3)
熹平(漢靈帝年號，172-177)中，妖賊大起，三輔有駱曜。光和(漢靈帝年號，178-183)中，東方有張角，漢中有張修。駱曜教民緬匿法，角為太平道，修為五斗米道。太平道者，師持九節杖為符祝，教病人叩頭思過，因以符水飲之，得病或日淺而愈者，則雲此人通道，其或不愈，則為不通道。修法略與角同，加施靜室，使病者處其中思過。又使人為奸令祭酒，祭酒主以《老子》五千文，使都習，號為奸令。為鬼吏，主為病者請禱。請禱之法，書病人姓名，說服罪之意。作三通，其一上之天，著山上；其一埋之地；其一沉之水，謂之&ot;三官手書&ot;。使病者家出米五斗以為常，故號曰&ot;五斗米師&ot;。
張
