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戴上老花眼鏡的公丸署長手上拿的恐嚇信是裝在第一封信封，信紙折成四折，以鋼筆書寫，為了不被識出筆跡，字型故意寫得歪斜潦草。
信封上署名&ldo;寶生源九郎敬啟&rdo;，裡面則是署名&ldo;親愛的友人敬上&rdo;，隨信還附上了一張黑桃a撲克牌，背面是繪有骷髏狀的迷宮圖。不知該如何形容，就是看起來令人毛骨悚然的圖案。
公丸署長額頭頻頻冒汗，責問部屬：&ldo;坂下探長，函館山御殿不是部署了嚴密的警力嗎?&rdo;
屋外大雪還在下個不停，氣溫也低到零度以下，雖然室內暖氣發揮十足的效用，但公丸署長之所以頻頻冒汗，可不是因為悶熱的緣故。
坂下探長似乎難以啟齒：&ldo;是的，署長，警力持續嚴密警戒中，門口和後門各派兩名警員看守，邸內也有兩名警員和警犬隨時巡邏，從昨晚到今早並未發現有任何可疑人物。&rdo;
&ldo;那麼這封恐嚇信和猴子鬧鐘是如何到餐廳裡的?&rdo;
&ldo;不知道，所以才覺得不可思議。梅菲斯特那傢伙到底是何時潛入宅邸的，目前完全找不到任何線索，只能說他真是個神出鬼沒的怪物!&rdo;坂下探長手按在喉頭上，一臉愁苦地回應。
&ldo;真的是太不可思議了!不可思議的是，那封恐嚇信像變魔術般突然出現，怎麼可能會出現這種事!肯定是誰搞的鬼!&rdo;公丸署長大吼，又看了恐嚇信一眼，瞳孔浮現出不加掩飾的恐怖。
&ldo;是……&rdo;坂下探長不知該如何回應。
公丸署長氣得滿臉通紅：&ldo;源九郎老先生氣瘋了，剛才還叫中島律師打電話過來指責。&rdo;
&ldo;我也是，被當家主浩太郎先生罵了個狗血淋頭，命令我們無論如何一定要保護源九郎老先生，阻止梅菲斯特的惡行。&rdo;
&ldo;當然，就算賭上警方的顏面，也一定要逮到梅菲斯特那傢伙!絕不容許失敗!&rdo;
&ldo;是!總之我們會排除萬難，以應萬全!&rdo;坂下探長只能這麼說。
公丸署長深嘆一口氣後，喃喃自語似的問道：&ldo;……但還真搞不懂那封恐嚇信的意思。&l;骨骸海岸&r;是在哪裡啊?這是為了復仇?到底是為了什麼而復仇?&rdo;
坂下探長也一臉困惑地搖搖頭：&ldo;很可惜，不知道&l;骨骸海岸&r;在哪兒，問了浩太郎先生和其他人，沒人知道這個怪地名是在哪裡，而且也不記得有什麼事會讓人尋仇報復的。&rdo;
&ldo;是嗎?他們全家都是作風剽悍的生意人，應該有很多仇家吧!&rdo;
&ldo;是，但也沒刻意隱瞞的樣子。&rdo;
&ldo;源九郎老先生怎麼說?&rdo;
&ldo;他也想不出個所以然。&rdo;
公丸署長又看了看恐嚇信：&ldo;骨骸海岸……真是令人毛骨悚然的名字……骨骸海岸……光聽這名字就讓人不寒而慄……&rdo;
坂下探長面色有些鐵青：&ldo;查過全國地圖，並未發現這個地名。為求慎重，還請教了國土地理研究院，確定沒有這地名。但也有些地名並未正式登入，只是當地人的通稱……&rdo;
&ldo;通稱……就像駒之嶽稱為渡島富士之類的。&r
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