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但是，譚延闓身在廣東，心卻在湖南，他覺得自己在孫中山身邊，充其量只是一位高階幕僚，沒有自己的軍隊，就難以有真正的地位，相反，程潛早年即追隨孫中山，曾任護法軍政府陸軍部次長。陳炯明叛變時，又被孫中山委為討逆軍總司令。而此時，正擔任大元帥大本營軍政部部長，手中握有軍權。如此一對比，譚延闓 更感到掌握軍隊的重要。也就在這時，湖南方面傳來訊息，為譚延 闓 入湘討趙，重掌軍權提供了機會。
四
湘鄂戰爭後，趙恆惕北附直系軍閥，反對南方孫中山的廣州政府，引起了一些湘軍將領尤其是譚延闓系統的將領的不滿，他們準備反叛趙恆惕。譚延闓聞訊，決定抓這個機會，回湘討趙。
1923年6月，譚延闓 指令其舊部、湘西鎮守使蔡巨猷等在湘西宣佈獨立。7月，蔡巨猷等組成討趙軍，從湘西分三路討伐趙恆惕。7月16日，孫中山任譚延闓 為湖南省長兼湘軍總司令，入湘討趙。8月11日，趙恆惕組織護憲軍與討趙軍相對抗。當時，譚延闓 的主力是湘西鎮守使蔡巨猷、寶慶鎮守使吳劍學、衡陽鎮守使謝國光以及張輝瓚 、陳嘉佑等部。趙恆惕的主力則是賀耀祖第一旅、唐生智第二旅、葉開鑫第一混成旅。而湘軍第一師宋鶴庚、第二師魯滌平，原為譚延闓 舊部，此時名中立，實則傾向譚延 闓 。8月25日，雙方開始在衡山一帶接戰，趙軍初有所勝。8月31日，魯滌平部團長朱耀華突然引譚軍自湘潭乘虛襲攻長沙，趙恆惕倉皇逃離長沙，遠走醴陵。賀耀祖、唐生智、葉開鑫等亦退至衡山以下至湘陽、湘江東岸一線。9月13日，趙恆惕在吳佩孚的援助下，又攻入長沙。中立軍魯滌平見狀，建議譚趙雙方議和，以圖抵制直軍入湘。之後，譚趙兩軍夾湘江兩岸相持四十餘日。此時，吳佩孚又令馬濟等率大軍入湘，於嶽州組織兩岸司令部，吳自任總司令，湖北督軍蕭耀南任副司令。10月中旬，趙恆惕在直軍後援下，大舉反攻。正在戰爭重起的時候，盤踞廣東東江的陳炯明叛軍又進犯廣州，形勢危急，孫中山急電譚延闓 回師救粵。於是，譚延闓 即將自己的舊將宋鶴庚、魯滌平、蔡巨猷、吳劍學、謝國光、陳嘉佑及一萬多湘軍帶入廣東，譚趙之戰，因而結束。
此役，譚延 闓 雖然沒有在湖南立住腳，但總算也帶出了一支軍隊。有了軍隊就有了政治資本，憑藉著這支湘軍，他被孫中山委為湘軍總司令兼大元帥大本營秘書長。入粵湘軍在討伐陳炯明等叛軍以及拱衛廣州革命政府的確起了重要的作用。1925年7月1日，在孫中山逝世後，廣州國民政府成立，駐粵各軍一律改編為國民革命軍，譚延 闓 的湘軍編為第二軍，譚延闓 任軍長，魯滌平任副軍長，嶽森任參謀長，共產黨人李富春（湖南長沙人）任黨代表兼政治部主任。第二軍轄張輝瓚 、譚道源、戴嶽、陳嘉佑四個師。而程潛，則任第六軍軍長。1926年兩軍都參加了北代戰爭。
再說趙恆惕依附直系軍閥，對湖南實行獨裁統治，遭到湖南各界人民的反對。1925年後，湖南的群眾運動，尤其是農民運動蓬勃發展，人民希望打倒土豪劣紳，消滅北洋軍閥，但遭到趙恆惕的阻撓和鎮壓。趙恆惕的省長任期到1926年雙十節時將屆滿，根據省憲法，省長由議會選舉，趙恆惕自知已失盡民心，難以再當選，但他又不想息影下臺，於是修改了省憲法，規定省長可以連選連任，還想進一步把兵權、財權都抓到手中。趙恆惕的所為不僅激起湖南人民的憤慨，其部下唐生智等也加入反趙行列。
1926年3月2日，長沙各界舉行示威遊行，要求省政府出兵討伐吳佩孚，並公推共產黨人謝覺哉（湖南寧鄉人）等四人向省政府請願。3月8日，唐生智令所部從宜章、郴州向衡山集結，並請趙恆惕到衡州檢閱，實際上是向趙示威。3月9日，
