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1931年&ldo;九&iddot;一八&rdo;事變爆發，由於蔣介石實行不抵抗政策，致使東三省淪入敵手，全國人民群情激憤，反蔣派更乘機譴責蔣介石。12月10日，孫科提出要蔣介石在20日前下野，否則四屆一中全會就在上海舉行。面對來自各方的壓力，蔣介石只好以退為進，準備下野。在下野之前，為了日後東山再起，他進行了一系列的謀劃和安排。首先他安插親信，任命顧祝同、魯滌平、熊式輝、邵力子為江蘇、浙江、江西、甘肅省的主席。其次是唆使財政部長宋子文辭職，拿走重要檔案，遣散部員，使財政部工作陷於癱瘓，再者是策劃建立特務組織復興社，由黃埔軍校畢業生賀衷寒，康澤、滕傑、鄧文儀、桂永清、戴笠等親信負責。還有，趁下野之前，蔣介石於11月29日將國民黨左派首領鄧演達槍殺。
1931年12月15日，蔣介石發表下野通電，宣佈辭去國民政府主席、行政院長、陸海空軍總司令等本兼各職。隨後，攜宋美齡回到奉化溪口老家。12月29日，南京國民政府改組為合議制，由林森出任國民政府主席，孫科為行政院院長，張繼為立法院院長，伍朝樞為司法院院長，戴季陶為考試院院長，于右任為監察院院長。由於蔣介石還有汪精衛、胡漢民均躲在幕後操縱所屬勢力左右政局，孫科政府無法行使職權，內外交困，不足一個月便夭亡了。於是孫科及朝野上下又呼籲蔣介石、汪精衛、胡漢民出山，希望三巨頭合作執政。
蔣介石看到東山再起的時機已到，採取拉汪排胡的政策，以便重新奪回大權。1932年1月，蔣介石和汪精衛在杭州多次密談，進行政治分贓，由汪主政，蔣主軍，蔣汪全夥主黨。1月25日，孫科宣佈辭去行政院長職務。1月28日，蔣汪聯合主持召開中央政治會議，改組南京國民政府，汪精衛繼任行政院長。3月1日，國民黨召開四屆二中全會。經汪精衛提議，推舉蔣介石任軍事委員會委員長，使蔣介石獲取了國民黨的整個軍事大權。由於汪精衛手中無兵，並無實權，蔣介石又成為實際上的專制獨裁者。
1927年&ldo;四&iddot;一二&rdo;及&ldo;七&iddot;一五&rdo;反革命政變以後，國共合作破裂，大革命失敗，中國共產黨發動了南昌起義、秋收起義和廣州起義，毛澤東、朱德等率部起義隊伍上井崗山，建立了中央革命根據地。之後，湘鄂西、鄂豫皖等革命根據地相繼建立。蔣介石當時正忙於與其他軍閥混戰，無暇顧及紅軍的壯大。中原大戰之後，蔣介石調集兵力，先後五次向中央、湘鄂西、鄂豫皖及其它革命根據地發動&ldo;圍剿&rdo;。
1930年12月，蔣介石出兵十萬，以魯滌平為總司令，張輝瓚為前敵總指揮，向中央革命根據地發動第一次&ldo;圍剿&rdo;，結果，被殲、俘虜萬餘人，張輝瓚也當了俘虜。
1931年2月，蔣介石以何應欽為南昌行營主任，出動二十萬人馬，向根據地發動第二次&ldo;圍剿&rdo;，結果，被殲三萬餘人，一敗塗地。
1931年6月，蔣介石自任總司令，以陳誠、羅卓英、趙觀濤、衛立煌、蔣鼎文等嫡系部隊為主力，出動三十萬人，對革命根據地進行第三次&ldo;圍剿&rdo;，歷時兩個半月，結果，也是損失三萬餘人而告失敗。
1933年1月，蔣介石集中五十萬兵力，以何應欽為總司令，陳濟棠為副總司令，陳誠為前敵指揮，對革命根據地進行第四次&ldo;圍剿&rdo;，歷時五十天，結果，被殲三個精銳師，損失萬餘人。事後，蔣介石傷心地說，自帶兵打仗以來，從來沒有這樣的失敗過。
1933年9月，蔣介石調集一百萬兵力，二百架飛機，採取&ldo;持久作戰，步步為營，堡壘推進&
