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1927年5月，國民軍聯軍被編為國民革命軍第二集團軍，馮玉祥出任總司令。馮玉祥為了&ldo;圖豫&rdo;，重新部署軍隊，分六路出兵，與北伐軍呼應，連克洛陽、孟津、偃師、孝義等。5月31日，馮軍打到鄭州、6月1日，北伐軍劉興部也到達鄭州。至此，第二集團軍與北伐軍終於在中原會師，馮玉祥也達到了&ldo;圖豫&rdo;的目的，馮軍又發展到二十多萬人，自南口重創後得到復甦。
四
1927年3月，東路北伐軍攻至上海。3月26日，蔣介石到達上海後，即與帝國主義、買辦資產階級密謀，舉行反革命政變。4月2日開始，蔣介石多次與李濟深、李宗仁、白崇禧、黃紹竑 、吳稚暉、張靜江等舉行秘密會議，謀劃反共清黨。4月12日，上海反革命政變開始。隨後，在南京另立了以蔣介石為首的國民政府。
以汪精衛為首的武漢國民政府，當時由國民黨左派及共產黨所把持，堅決與南京國民政府對抗，怒斥蔣介石的反革命行為。但是武漢國民政府受到四面軍事包圍和經濟封鎖。汪精衛、唐生智等人認為繼續北伐，與馮玉祥會師中原，再北聯閻錫山共討奉張，最後解決寧漢對立問題較為有利。蘇聯顧問鮑羅廷亦認為進軍河南，把馮玉祥從陝西接出來，打通自西北往蘇聯的交通線才有出路。中共領導人陳獨秀亦贊同首先北伐。1927年4月19日，武漢北伐軍在武昌南湖誓師，以唐生智為總指揮，張發奎、劉興等率軍北上，終於在6月1日與馮玉祥部會師鄭州。
由於寧漢對立，武漢國民政府有後顧之憂，難以繼續北伐；而馮玉祥則希望以&ldo;繼續北伐&rdo;來擺脫自己軍隊單面禦敵、受奉魯軍閥威脅的困境，積極促成寧漢合作。1927年6月10日，馮玉祥與汪精衛、譚延 闓 、唐生智、徐謙、孫科等人在鄭州舉行秘密會議。會議決定公開反共，主張寧漢協調一致，將武漢政府和南京政府相&ldo;統一&rdo;。會後，唐生智帶領北伐軍由河南退回武漢，鎮壓工農運動。而馮玉祥則去徐州，和蔣介石密商武漢與南京的合作問題。
1927年6月20日至21日，馮玉祥與蔣介石在徐州召開反共會議，參加會議的除馮玉祥、蔣介石外，還有胡漢民、李宗仁、張靜江、白崇禧等人。會議主要討論了政治、軍事及黨務問題，會議的核心是蔣馮合作。會議確定了反共、反蘇、寧漢合作的方針。蔣馮聯合北伐，共同&ldo;清黨&rdo;，從1927年7月起，每月接濟馮玉祥部軍餉250萬元。馮玉祥立即致電汪精衛、譚延 闓 等人，要求速將蘇俄顧問鮑羅廷解職歸國，力勸汪精衛與蔣介石通力合作，努力推進反共和北伐大業。蔣馮還聯名發表通電，表示意見完全一致。這次會議為&ldo;清黨&rdo;反共作了準備。1927年7月15日，汪精衛在武漢發動反革命政變。至此，國民黨反動派公開破壞了革命的統一戰線，全面&ldo;清黨&rdo;反共。
寧漢雖然合流，但國民黨內部並未能統一，武漢的汪精衛、唐生智以國民黨&ldo;正統&rdo;自居，力主倒蔣；桂系李宗仁、白崇禧等勾結各方勢力，乘蔣介石嫡系部隊在外之機，武裝控制南京。蔣介石內外交困，決定採取以退為進的辦法解脫困境，於8月12日辭去國民革命軍總司令職，離開南京經上海回奉化原籍。這樣，國民政府的&ldo;繼續北伐&rdo;仍未能實現，馮玉祥只得在河南、陝西一帶孤軍作戰。
為了鞏固陝、甘後方，加緊削剪各地異己，馮玉祥與陝軍田玉潔等部的衝突日益加劇，10月，爆發了涇原之戰。馮玉祥派宋哲元率部平息了田玉潔等部的叛亂。在河南，馮玉祥於10月之後先後發動了兩次蘭封戰役，消滅了豫東、豫北的直魯軍。馮玉祥在戰局危急的
