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第一次直奉戰爭以奉系戰敗告終。奉系之敗，原因有多方面，但奉軍紀律渙散，兵不精，械不良，也是導致失敗的重要原因。奉軍首領張作霖，以及不少重要將領如張作相、張景惠、湯玉麟、張海鵬、張宗昌、馬占山等，都是綠林出身，這就難怪奉軍帶有綠林的氣味了。在這次戰爭中，奉軍第三混成旅和第八混成旅不僅沒有象其他部隊一樣潰不成軍，而且略有小勝，這兩旅旅長分別是張學良和郭松齡。張郭都是軍校出身，曾對所部進行了嚴格的整訓，所以三、八兩旅成了奉軍的精銳。張作霖痛定思痛，決心對奉軍進行全面徹底的&ldo;整軍經武&rdo;。而協助他籌劃的，就是他的長子張學良。
張學良，字漢卿，1901年由張作霖原配夫人趙氏所生。張作霖出身低賤，他希望兒子能飽讀詩書，學貫中西，文武雙全。所以，張學良從小便得到名儒及博學洋人的教授，熟習中國經史典籍，又受到西方文化的薰陶。1918年，他便走上職業軍人的道路，被張作霖任命為奉天督軍署衛隊旅營長。1919年2月，入東北講武堂第一期炮兵科學習，與戰術教官郭松齡交往甚密，並深受其思想影響。1920年，張學良從陸軍講武堂畢業後，歷任衛隊旅團長、第三混成旅旅長。當年11月，年僅19歲的張學良，被授予陸軍少將軍銜。
張學良受命協助整頓東北軍，他成立了東三省陸軍整理處，兼任整理處參謀長。同時，他還擔任東三省航空處總辦和航空學校校長。在郭松齡、孫烈臣、姜登選、韓麟春等協助下，他對東北軍從上到下，進行了一次徹底改革：整編和擴充陸軍；擴大奉天兵工廠；購進數十架新式飛機，充實空軍；在哈爾濱設海軍司令部和海軍學校，加強海軍建設。另外，張學良還注重對人才的使用和培養，對排連長以上幹部都做了調整選拔，大量吸收經過正規軍事訓練的新進人才。東北軍經此整理，面貌煥然一新，戰鬥力大增。張學良經過這次整軍，也表現了他卓越的組織和軍事才能，提高了他在東北軍中的地位和威望。
第一次直奉戰爭後，英美支援直系軍閥控制了北京政權。1923年直系首領曹錕當上了賄選總統，遭到全國人民的反對。反直系的各派也乘機反對曹錕、吳佩孚。皖系軍閥盧永祥首先在浙江發出不承認曹錕為總統的通電，奉軍張作霖立即響應。張作霖一方面積極備戰，一方面又聯絡在廣東的孫中山，浙江的盧永祥結成反直三角同盟，以壯聲威，待機而動。1924年9月，直系軍閥齊燮元、孫傳芳進攻盧永祥，爆發了江浙戰爭。張作霖則以粵浙奉同盟為由，通電指責齊燮元，並率兵入關，響應盧永祥反直。於是，第二次直奉戰爭爆發。
張作霖將奉軍編為六個軍，仍稱鎮威軍，自任總司令。姜登選、李景林、張學良、張作相、吳俊升、許蘭洲分別擔任軍長。1924年9月15日，十五萬奉軍分六路向榆關，朝陽進攻。曹錕火速電召吳佩孚入京主持戰務。吳佩孚組織討逆軍，分三路迎戰。雙方投入兵力共達四十多萬，出動了陸海空軍，主要戰場在山海關一帶。10月下旬，正當直奉兩軍激戰正酣之際，直軍第三軍總司令馮玉祥，聯合胡景翼、孫嶽發動了北京政變，使直奉戰爭形勢急轉直下，直軍軍心大亂，迅速潰敗，奉軍乘機進逼天津。吳佩孚先是退守天津，到11月3日，率殘部二千餘人乘艦狼狽南逃。第二次直奉戰爭，奉系張作霖藉助馮玉祥的倒戈而大獲全勝。戰爭結束後，馮玉祥、張作霖共推段祺瑞為中華民國臨時執政，到北京主持政務。此時北京政府出現了由馮系、奉系、皖系三種勢力暫時聯合主持的局面。
1924年11月，段祺瑞上臺執政。12月，段祺瑞下令免去齊燮元的蘇皖贛三省巡閱使等職，特派盧永祥為蘇皖宣撫使。張作霖為謀求擴張勢力於長江流域，又以援助盧永祥為名，派張宗昌率兵偕盧南
