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別浦左衛門臨來中國的時候，夫人菊子懇求他將女兒落葉送回國內，他答應了。別浦左衛門一飛到上海，告訴了弟弟松井日中即將開戰的訊息，要求松井結束落葉的間諜任務，讓她返回日本。
松井也很疼愛侄女，認為她已經出色完成任務，達到預期目的，趁她還不知道自己成了間諜之前讓她回國，實屬明智之舉。不料，當別浦左衛門告訴落葉回國決定的時候，遭到落葉強烈的反對。
&ldo;爸爸，女兒在上海還有許多事情沒有做，現在還不能回國。&rdo;落葉含糊其辭地申辯。
&ldo;什麼事，可以告訴爸爸嗎？&rdo;別浦左衛門明知故問地說。
&ldo;叔叔的會社裡還有不少女兒經手的業務沒有處理完，請爸爸讓女兒留下來善後。&rdo;
&ldo;可是你叔叔告訴我都已經了結了，剩下的也可移交給別人處理。&rdo;
&ldo;爸爸……&rdo;
&ldo;你不會是為了中天君而捨不得離開上海吧？&rdo;
&ldo;是的，爸爸，我也不想瞞你……&rdo;
&ldo;可是我聽你叔叔說，中天君心中根本沒有你，不僅他已經有一個叫丁曼殊的小姐，而且他還不斷地給你氣受，你居然忍辱負重，這太丟我們別浦家的臉了！僅憑這一點，你就應該回去！&rdo;
&ldo;爸爸，我不想回去。&rdo;
&ldo;你已經錯過一個機會，不能再錯過這個機會了！你知道嗎？佐佐木君遭你拒絕後，已經和外務省板垣大臣家的香子小姐結婚了，你讓我們家丟盡了面子。如今日中戰爭隨時爆發，你再留在上海是很危險的。&rdo;
&ldo;爸爸，你這是嚇唬我。&rdo;
&ldo;你沒看到我和你的倆位哥哥都奉命來到中國了嗎？時局要是不緊張，用不了我們父子都上陣的，你身為帝國軍人家的女兒，不會沒有發現吧？&rdo;
&ldo;爸爸，我是為了中天君死過一次的人了，身為武士的後代，我不怕為了我的心上人吝嗇自己的生命。&rdo;
啪地一聲，別浦左衛門怒不可遏地摔了女兒一記耳光。落葉不為所動，她的脾氣跟隨父親一樣固執。
松井聞聲，及時地從門外趕進落葉的辦公室，勸走了他的哥哥，結束了這一場發生在虹口松井的株式會社裡的父女爭執。
現在落葉在德國使館的派對上，不失時機地偏袒林中天，她不但公開向父親表示她對林中天的摯愛，而且她還向站在派對場上的另一個女人‐‐丁曼殊坦白自己的真愛。
此時丁曼殊就婷婷玉立地站在露天的食品臺旁邊，心不在焉地倒了一杯紅葡萄酒，眼睛始終不離開步入草坪的林中天一家，思忖著怎麼走上前去向林樹慶將軍坦誠表達自己和林中天的愛情。忠實的徐又子端著一杯香檳酒就站在她的旁邊，隨時聽從她的差遣。因為徐又子明白，只有丁曼殊正式接近林家一步，他就可以接近落葉一步。
正當丁曼殊一籌莫展的時候，漢斯從虹口邀請來的日本歌舞伎團一陣風地刮進了派對現場。節子和姑娘們穿著鮮艷的和服，如同一群繽紛的彩蝶，在三味線的伴奏下，翻飛起舞。來賓們的眼睛都看花了，再也不去注意對峙的兩個海軍家族的華麗陣容。節子發現了在長崎認識的落葉，連忙上前鞠躬，問：&ldo;尊貴的落葉小姐，還記得我們在長崎見過面嗎？&rdo;
&ldo;記得，我們乘同一艘船來上海的。&rdo;落葉意外驚喜地回答，&ldo;你叫節子。&rdo;
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