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二月六日； 第四印度師和第一裝甲師的位置與戰鬥力；重述英軍在阿克魯馬‐比爾雜湊姆防線固守的計劃。
二月七日：英國部隊在艾因賈扎拉‐比爾雜湊姆防線穩定下來。
五月，當隆美爾的裝甲部隊轟隆隆地前進、正在作出最大努力，以便征服埃及、直搗巴勒斯坦，同將從俄國揮u幣南下的德國部隊會師的時候，截收的電報告訴他英軍原來準備在什麼地方建立防線，以及他們後來改變計劃的情況。
但是，如果沒有燃料，即使最勇敢的將軍也不能前進。
對他的生命線的最大威脅是馬爾他。這個棘手的小島，英國在地中海上位於西西里與北非之間的一座堡壘，成了英國艦船和飛機襲擊他的供應船隻的基地。軸心國打算日夜空襲馬爾他，把它炸個稀巴爛，使它屈服；英國則要加強它的防務、使它武裝起來。雖然德國人非常清楚這個小島的重要性，當他們聽到費勒斯在四月底發的一份報告的時候，卻感到高興。這份報告說，由於缺乏彈藥，一半的高射炮不能發射，空襲使島上居民死傷殆盡，如果德國繼續進行空襲，護航運輸船隊又不能到達的話， &ldo;馬爾他的陷落指日可待。&rdo;
一九四二年六月，英國決心進行大規模嘗試，解救這個島嶼。他們計劃同時從東面和西面將護航運輸船隊開往這個小島。 （那年春天早些時候，羅韋爾空中偵察中隊的西格弗裡德&iddot;克內邁爾拍攝了集結在蘇伊士運河的部分船&l;只的照片。 ）為了消滅可能襲擊這些船隻的軸心國部隊，英國轟炸了一個關鍵的海軍基地，並且計劃轟炸一些空軍基地，組織突擊隊進行襲擊。六月十一日，東面的那支護航運輸船隊駛出亞歷山大港的那一天，費勒斯起草了他的第11119 號電報：六月十二日和六月十三日晚上，英國破壞小分隊計劃使用連續投擲炸彈、對軸心國的九個機場同時進行襲擊。計劃使用傘兵和遠端沙漠巡邏隊接近目標。
這種襲擊辦法極有可能摧毀敵人目標， 同可能取得的成果相比， 所冒的風險是較小的。如果襲擊成功， 英國將準備立即動用全部皇家空軍，支援陸軍的協同進攻。
今天，英國正從敘利亞往利比亞大量調兵。
費勒斯：他把電文譯成密碼，讓開羅埃及電報公司發往華盛頓。
六月十二日上午八點，勞夫截收站從空中截收了這份電報。
九點，一位密碼破譯員開始對它進行破譯；十點，它被破譯出來；十一點三十分，隆美爾收到這封破譯的電報，他還有充足的時間通知他的機場作好戒備。
十三日晚上，果然不出所料，突擊隊的飛機從東面的北非轟鳴而來，另外一些突擊隊員在克里特附近下了潛艇。正在等候著的德國和義大利部隊把他們消滅了。有些飛機被摧毀，但總的說來，英國的這次行動失敗了。第二天，由於得&iddot;到及時警告而免遭摧毀的飛機，對護航運輸船隊瘋狂轟炸，迫使它調頭回竄。通往馬爾他的海道仍然被封鎖。隆美爾的燃料供應線依然暢通無阻。
兩三個星期以後，德軍幾乎兵臨亞歷山大城下。希特勒和墨索里尼下令攻克該城。又過幾天，希特勒在一次晚宴之後說： &ldo;新加坡丟了，只會使有錢階級提心弔膽，亞歷山大城丟了，將會激怒所有的英國人，（迫使他們）起來造邱吉爾的反。現在只希望美國駐開羅的武官，透過他那容易被破譯的電報，繼續乖乖地向我們報告英國的軍事計劃。&rdo;
但是，大約就在這個時候，多少已經聽到軸心國破譯了費勒斯電報的風聲的美國人，用一種新密碼代替了&ldo;黑&rdo;密碼。密碼處作出了種種努力，也沒有把它破譯出來。隆美爾失去了這個主要情報來源，又沒有足夠的補給
