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在這個時期中，大宋也曾經向高昌回鶻派過使節，高昌回鶻也曾經向大宋敬過貢。但是大宋與高昌回鶻已經很少來往了，因為高昌已經成為遼國的屬國。
然而，從10世紀末葉開始，其西疆便不斷受到黑汗王朝的蠶食，疆域日漸促狹。
現在的高昌回鶻王國的國王是畢勒哥。
我們知道出使西遼的使臣錢宏，命令副使鄭忠信出使高昌回鶻王國。於是，鄭忠信就連夜抄好大宋在小趙皇帝的指揮下滅東路軍、西路軍恢復大宋國土，統一金國，西夏的戰鬥經過。抄好小趙皇帝與西夏皇帝的信。
第二天早上，錢宏與鄭忠信各帶幾十個侍衛，把給西遼皇帝的禮物分了一半給高昌國的國王，就分道揚鑣。錢宏向北，鄭忠信向西。
鄭忠信向西走了一百多里，就到了一個關卡，就是高昌回鶻的邊關要塞。發現了鄭忠信一行的官兵，知道是大宋派往高昌回鶻的使節。馬上派人以快馬的形式向朝廷報告。又派出一隊士兵保護大宋的使節。
我們上面講西遼對使節的態度，是因為西遼希望獲得周圍國家的承認。
那麼高昌回鶻王國對大宋的態度是為什麼呢？高昌回鶻歷來把中原中央政府的任命看得十分重要。如果沒有中央政府的任命的國王，老百姓是不承認的。原因一是高昌老百姓有許多漢族人，二是回鶻開國是得到唐朝的軍事支援，唐朝朝廷的任命的。原來他們承認的遼國。現在遼國已經滅亡。老百姓從心裡是承認的大宋朝廷，因為大宋是漢族政權。知道是大宋使節，邊關的官員就知道重要性。
鄭忠信一行又走了四天，才到達高昌城。城裡，高昌回鶻國王，帶領文武大臣出城迎接。迎接進城，城裡的老百姓也出來觀看，形成了夾道歡迎的形式。
在王宮，鄭忠信送上禮物，國王接受後，將使臣讓到與國王並排坐下。高昌國王說：&ldo;大宋朝廷的使臣還是在一百多年前到過高昌。我們後來沒有到大宋進貢，完全是因為遼國的壓制。請使臣回朝廷後，向大宋皇帝代本國王請罪。我們還是希望恢復向大宋朝廷進貢，希望朝廷對本國王下任命書，對本國王進行確認。&rdo;
鄭忠信出使的目的，是要宣傳大宋朝統一金國西夏的國威，宣傳西夏國王拒絕統一的危害，希望和平統一高昌回鶻王國。現在當然不可能對高昌國王重新進行任命。
鄭忠信說：&ldo;本使臣知道高昌回鶻王國與我們中原漢族政權歷來友好。貴國的國王也歷來受到中央朝廷的任命。以前，我們友好往來，受到了遼國的阻擾，放心，我們大宋朝廷也不會怪罪貴國和國王陛下。&rdo;
&ldo;本使臣前來貴國，是向貴國通報我們滅亡金國、西夏的經過。&rdo;
高昌回鶻的國王畢勒哥吃了一驚，下面的眾文武大臣也吃了一驚。
國王前不久才接到情報，金國女真兵打到了大宋的開封城。大宋能夠恢復自己的國土，就不得了了，現在說已經把金國、西夏滅亡了，誰能相信。不過不能無禮，就去打斷大宋使臣的話。抱著懷疑的態度，就讓鄭忠信在那裡講大宋改變皇帝，原來的皇帝做太上皇，新皇帝殲滅金兵東路軍、西路軍、恢復國土。打到金國，消滅金國幾十萬大軍。又談到西夏兩次派兵進攻大宋，大宋派兵滅亡西夏，小趙皇帝與西夏皇帝的信。
鄭忠信把小趙皇帝與西夏皇帝的信也給高昌回鶻國王畢勒哥看。看完小趙皇帝與西夏皇帝的信，畢勒哥知道，大宋的目的是高昌回鶻國交出國土。交出國土這樣重要的事情，能夠隨便、輕易地交出去嗎？
把鄭忠信安排到國賓館住下，高昌國王又召開文武大臣的朝會，專門討論大宋朝廷派來的使臣，大家對大宋朝廷使臣的話表示懷疑。
最後，有大臣建議：
