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故事發生在大宋年間，正值盛夏，江湖中武林風起雲湧，南俠展昭的名聲如日中天，但最近發生了一樁令人心驚的命案，受害者是一位出身於東洋的美麗女子，她的死因竟和一個邪術團伙有關。女子名叫小夜，身材婀娜，面板如凝脂，長髮如墨，雙眸如星辰般明亮。她在洛陽的一家茶館裡常有表演，吸引了無數人的目光。她的離去，令無數人哀傷，但對於包拯來說，這只是一個開始。
包拯在大理寺負責此案，得知小夜死於一樁慘劇，連帶著茶館的老闆、女侍應也死於一場慘烈的火災。火災發生時，茶館中僅存的倖存者是小夜的三名朋友，分別是南俠展昭、師爺公孫策和王朝、馬漢。四人聞訊趕來，圍在包拯身邊，正傾聽他對案情的剖析。
“一切看似平常，卻讓人無法理解。”包拯目光深邃，“小夜平日與人無冤，與誰結仇？為何會在午夜之時遭此橫禍？”
“難道是東洋邪術所為？”展昭緩緩道，眉頭微皺。
“這不是簡單的謀殺，更是一個邪術團伙的陰謀。”包拯從小夜的身世背景出發，深入研究，發現她曾在江湖中與一位東洋武士交往，那名武士棲息於深山老林，可據傳他掌握著神秘的忍術和傀儡術。
“公孫策，你行走江湖多年，可曾聽過這個武士的名字？”包拯詢問。
公孫策搖搖頭：“我只聽說過東洋武者的傳言，流言四起，難辨真偽，但有些忍術乃是索命之術，極其陰險。”
“他們的目標就有可能是小夜！”王朝憤怒地說道，“她若是妨礙了他們的利益，自是罪無可恕。”
王朝一拳捶在桌上，令人心生怒火，而小夜的悲慘遭遇在此時尤為明顯，讓在場的人無不感到心痛。
眾人決定夜探茶館，查詢蛛絲馬跡。茶館內一片狼藉，黑煙繚繞，處處散發著燒焦的氣味。包拯細緻入微，目光如炬，瞥見牆角有一抹鮮紅，那是鮮血留下的痕跡。包拯單膝跪下，伸手輕輕拂去灰塵，發現一張奇異符紙，符紙上寫著一些複雜的咒語，光澤閃爍，似乎具有某種法力。
“這可能是邪術啟示。”包拯心念一動，趕緊將符紙收好。
隨著夜幕降臨，眾人圍坐在一處隱秘之所，研究發現的線索，包拯照亮符紙，眉頭卻越皺越緊，心中隱隱有種不安。
“此符紙是傳說中的火彈術。”展昭聲音低沉，“可以將火焰擴散成千上萬。”
“不，僅僅如此。”包拯冷靜分析，“它更是邪術的重要引導，或許這張符紙是小夜的仇人留下的。離奇之處在於，茶館據瞭解並未與東洋武士有任何交情，反而與各路酒家勾結。”
經過多番偵查，眾人追蹤到一處隱秘洞穴，山腰荊棘叢生，散發著陰寒氣息，正是東洋武士藏身之所。當他們悄然靠近，發現周圍竟有一個小隊身著黑衣，正聚集在一起，操控著傀儡，展現出忍術的高超技藝。小夜的冤屈再次顯露出不同的面貌，原來，一切似乎早有預謀。
“這並不是單純的陰謀，背後或許還有更大的陰影。”公孫策神情凝重，話音未落，便被一陣冷風所掀起的黑衣人打斷。
眾人展開了激烈的戰鬥，各個武器交擊，閃動的刀光劍影將周圍照亮如白晝，展昭的劍舞如虹，輕鬆化解了黑衣人的攻勢。突然，一名東洋女子從陰影中現身，身形靈動，竟是小夜的好友，名為秋水，早已被邪術團伙俘獲，現在卻使妖術反轉。
“你們無論如何都不會從這裡出去！”秋水目光中透著一絲瘋狂，她手中一塊木偶笛子輕奏，立時周圍的傀儡全都復活，朝著眾人發起攻擊。
“若要打敗我，先要問過我的傀儡！”秋水狂笑，背後看似有強大的力量。王朝一瞧，立馬展開自己帥氣的刀法，激戰正酣。馬漢也不甘示弱，調動全身內力，對著秋水發出猛烈
